1 июня ФСФР России зарегистрировала выпуск и проспект документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 ОАО "Управляющая компания ГидроОГК". Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-10983-Е.

Как говорится в сообщении компании, ОАО "УК ГидроОГК" выпустит облигации на сумму 5 млрд. рублей, сроком обращения 5 лет. Поручителем по займу выступит ОАО "ГидроОГК". По облигациям предусмотрен полугодовой купон. Ставка первого купона будет определена в ходе аукциона по размещению. Ставки последующих купонов будут равны ставке первого купона. Облигации будут размещаться путем открытой подписки по номинальной стоимости — 1000 рублей.

Привлеченные средства планируется направить на финансирование работ по достройке Богучанской ГЭС, а также финансирование потребностей дочерних и зависимых обществ ОАО "ГидроОГК".

Организатором размещения облигаций выступит КИТ Финанс Инвестиционный
банк (ОАО). Соорганизаторы выпуска — НОМОС-БАНК (ЗАО) и ИФК "Алемар". О дате начала размещения облигаций будет объявлено в ближайшее время.

"Данный выпуск облигаций является дебютным для ОАО "УК ГидроОГК". Перед компанией стоят масштабные задачи по модернизации имеющихся мощностей и строительству новых ГЭС. Финансирование инвестиционной программы будет осуществляться, в том числе, за счет привлечения заемных средств, поэтому для нас очень важны положительная реакция инвесторов и успешное размещение облигационного займа. Мы также надеемся, что облигации ОАО "УК ГидроОГК" станут привлекательным и удобным инструментом для инвесторов и одним из ориентиров для последующих публичных заимствований в электроэнергетике" - комментирует выпуск облигаций Сергей Юшин, член Правления, финансовый директор ОАО "ГидроОГК".

"Мы уверены в успехе размещения облигаций ОАО "УК ГидроОГК", дочерней компании ОАО "ГидроОГК" — одной из крупнейших гидрогенерирующих компаний в мире. Успешное завершение формирования целевой структуры ОАО "ГидроОГК" позволит повысить эффективность деятельности и качество управления компанией. Это делает вложения в облигации ОАО "УК ГидроОГК" привлекательными для инвесторов", - заявил Максим Цыганов, Управляющий Директор "КИТ Финанс Инвестиционный банк" (ОАО).