"Роснефть" официально объявляет о предстоящем IPO в России и в Лондоне

Одна из крупнейших российских нефтяных компаний, ОАО "НК "Роснефть", официально объявила в понедельник о предстоящем первичном размещении своих обыкновенных акций (IPO) среди российских и международных инвесторов в России и в Лондоне.

Заявки на приобретение акций от физических лиц будут приниматься в период с 26 июня по 10 июля, передает Прайм-ТАСС. Предcтоящее IPO может стать крупнейшим в мире в этом году.

Акции будут предлагаться физическим и юридическим лицам на территории России, а также в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР) международным институциональным инвесторам за ее пределами, сообщает "Роснефть".

Роуд-шоу начнется 26 июня, как сообщил на прошлой неделе представитель одного из банков-организаторов.

Согласно ранее объявленным планам российского правительства, в ходе IPO инвесторам будет продан миноритарный пакет акций.

Российское правительство надеется выручить около $10 млрд в предстоящем IPO.

Российское правительство владеет 100% пакетом акций ОАО "Роснефть" через ОАО "Роснефтегаз".

Выручка от размещения будет использоваться для погашения кредита в $7,5 млрд, взятого компанией ОАО "Роснефтегаз" у западных банков для приобретения пакета акций ОАО "Газпром" в 10,74%.

Организаторами международного размещения выступят ABN AMRO Rothschild, Dresdner Kleinwort Wasserstein (инвестиционное подразделение Dresdner Bank AG), JPMorgan Securities Ltd. и Morgan Stanley & Co. International Limited в качестве совместных глобальных координаторов и совместных менеджеров книги заявок, сообщает "Роснефть".

Сбербанк России выступит в качестве координирующего ведущего менеджера размещений акции в России, сообщает "Роснефть". В качестве совместных российских менеджеров выступят ОАО "Альфа-Банк", ООО "Атон", АБ "Газпромбанк" (ЗАО), КБ "Ренессанс Капитал" (ООО), ЗАО ИК "Тройка Диалог", Deutsche UFG и ОАО "УРАЛСИБ", сообщает Роснефть.

"Роснефть" подала документы для получения листинга, а также допуска к торгам обыкновенными акциями в Российской торговой системе (РТС), на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ), а также подала документы для получения листинга глобальных депозитарных расписок в официальном списке Управления по листингу Великобритании и допуска к торгам на Лондонской фондовой бирже, сообщает "Роснефть".

Заявки на приобретение акций от физических лиц будут приниматься в период с 26 июня по 10 июля в филиалах Сбербанка России, Газпромбанка, Атона, и УРАЛСИБа, а также ОАО "Всероссийский банк развития регионов" (ОАО "ВБРР"), сообщает "Роснефть".