Спрос на акции "Роснефти" в ходе IPO покрыл предложение

Спрос со стороны инвесторов на акции российской государственной нефтяной компании "Роснефть" в ходе первичного размещения полностью покрыл предложение, сообщили банковские источники, близкие к размещению. По их информации, стратегические инвесторы могут рассчитывать на половину объема IPO, а спрос со стороны розничных инвесторов составил около $500 миллионов, пишет Reuters.

Ожидалось, что книга заявок будет закрыта в четверг. "Они (организаторы IPO) закрывают книгу сделок на день раньше, чтобы дать инвесторам положительный сигнал, что сделка идет хорошо", - сказал банкир, имеющий отношение к размещению акций.

Интерес к акциям "Роснефти", которая намерена выручить с помощью IPO $11 миллиардов, проявляли китайские и индийские энергетические компании, заинтересованные в доступе к российским ресурсам.

Россия стремится успеть провести IPO "Роснефти" до начала саммита "Большой восьмерки" в Санкт-Петербурге 15-17 июля, основной темой которого объявлена энергобезопасность.

Один из банкиров, связанных с IPO, сказал, что даже если институциональные инвесторы получат всего 30 процентов предложенных на IPO акций "Роснефти", стоимость находящихся в свободном обращении акций нефтяной компании (free-float) превысит $3 миллиарда.

"Правительство не важно, кто интересуется Роснефтью: государственные инвесторы, частные или стратегические", - сказал банкир.

Один из банкиров сказал, что BP Plc, китайская CNPC, индийская ONGC и малазийская Petronas претендуют на половину размещаемых акций "Роснефти".

"Роснефть" планирует разместить от 13% до 19% своих акций, при этом оценки компании варьируются от $60 до $80 миллиардов. Таким образом, Роснефть может стоить дороже ЛУКОЙЛа, опережающей "Роснефть" по основным показателям, таким, как выручка, добыча и запасы. По данным системы Рейтер, рыночная капитализация "ЛУКОЙЛа" сейчас находится на уровне $73 миллиардов.

Ключевым фактором успешного завершения размещения является интерес со стороны нефтегазовых иностранных компаний, которые рассчитывают на выход на российский нефтяной рынок благодаря покупки акций "Роснефти".

ONGC и CNPC хотят инвестировать в акции "Роснефти" около $3 миллиардов, Petronas заинтересована в меньшей доле акций, спрос со стороны BP оценивается примерно в $2 миллиарда, говорят источники.

Согласно сообщениям прессы, крупнейшие российские предприниматели Олег Дерипаска и Роман Абрамович также заинтересованы в покупке акций "Роснефти".