"Роснефть" объявит сегодня окончательную цену своих акций в рамках IPO

НК "Роснефть" в пятницу объявит окончательную цену своих акций в рамках IPO, в ходе которого 14,3% бумаг компании планируется разместить на российской и лондонской биржах, сообщает РИА "Новости".

Заявки на приобретение акций "Роснефти" принимались до 12 июля. Компания продлила срок приема заявок на два дня в связи с большим интересом со стороны инвесторов. Заявки принимались в филиалах Сбербанка, "Альфа-Банка", "Атона", "Газпромбанка", Всероссийского банка развития регионов, "Тройки Диалог" и "Уралсиба". Минимальный объем заявки - 15 тыс. рублей.

Между тем в Лондоне, напротив, срок приема заявок был сокращен на один день в связи с тем, что книга заявок была заполнена полностью досрочно.

Объявленный диапазон цены одной обыкновенной акции "Роснефти" составляет $5,85-7,85, что соответствует капитализации компании на уровне $60-80 млрд. Между тем аналитики и источники, близкие к размещению, говорят о том, что размещение пройдет по цене около верхней границы и диапазон цены сузился до $7,15-7,85 за акцию.

Предложение о продаже акций компании планируется в объеме $8,5 млрд и включает в себя предложение обыкновенных акций в России и в виде глобальных депозитарных расписок (GDR) за рубежом. "Роснефть" также может разместить до 400 млн дополнительных акций в целях размещения по закрытой подписке для выпуска GDR.

Британские СМИ указывают, что в ходе IPO "Роснефти" может быть собрано $10-11,7 млрд.

В то же время в Росимуществе считают, что с учетом дополнительного размещения 400 млн акций IPO "Роснефти" может составить $14 млрд. "Дополнительно в рамках программы размещения существует опцион на реализацию до 400 млн акций. Решение на реализацию опциона будет принято исходя из ситуации по спросу и сформированной цены на акции компании "Роснефть" на фондовом рынке. С учетом реализации указанного опциона общая сумма привлеченных денежных средств может составить $14 млрд и более", - отмечают в ведомстве.

Росимущество считает отличительной особенностью IPO "Роснефти" большой общий объем размещения акций, в том числе большой объем размещения в России. Ведомство оценивает объем размещения акций компании в России не менее чем в $1 млрд.

По данным Росимущества, в России в настоящее время около 200-250 тысяч активных участников фондового рынка, 30-40% из которых НК "Роснефть" заинтересует в силу своей привлекательности по потенциалу роста среди российских нефтяных компаний.

12 июля Финансовая контрольная служба (Financial Services Authority, FSA) Великобритании отказалась удовлетворить просьбу "ЮКОСа" о блокировке IPO "Роснефти".

В июне представители НК "ЮКОС" обратились в FSA с письмом с просьбой не разрешать проведение IPO "Роснефти". По мнению НК "ЮКОС", разрешать "Роснефти" листинг в Лондоне "было бы вредно для интересов инвесторов... поскольку ее главный актив был экспроприирован у другой компании". "Юганскнефтегаз" был экспроприирован у "ЮКОСа" в результате незаконных действий, которые не могли были быть признаны или инициированы английскими судами", - говорится в письме НК "ЮКОС".

"Роснефть" же обвинения на этот счет отрицает, заявляя, что на вполне законных основаниях приобрела 70% своих добывающих мощностей, когда купила принадлежавший в свое время "ЮКОСу" "Юганскнефтегаз".

О своих намерениях вложить деньги в акции "Роснефти" заявили китайские компании CNPC и Sinopec, индийская ONGC, малайзийская Petronas, сингапурская Temasec, а также британская BP. В минувшую субботу стало известно, что пакет акций стоимостью в несколько сотен миллионов долларов намерен приобрести российский предприниматель, губернатор Чукотки Роман Абрамович.

Размещение "Роснефти" в Москве и Лондоне проводится для погашения задолженности "Роснефтегаза", которому принадлежит 100% акций НК. "Роснефтегаз" в 2005 году привлек кредит зарубежных банков в $7,5 млрд для покупки 10,74% акций "Газпрома" и доведения пакета государства до контрольного.

Совместными глобальными координаторами размещения и совместными менеджерами книги заявок выступают JPMorgan, Morgan Stanley, ABN Amro, Dresdner Kleinwort Wasserstein. Сбербанк является координирующим ведущим менеджером в России, а остальные банки, принимающие заявки - российскими совместными менеджерами.

По данным британской газеты Financial Times, за проведение IPO "Роснефти" инвестиционные банки получат гонорар в размере $120 млн. Гонорары, которые составят около 1% от размещенного капитала, будут поделены между 26 банками, которые помогают осуществить IPO.

100% минус одна акция "Роснефти" принадлежит компании "Роснефтегаз", акциями которой владеет Росимущество.