Четыре инвестора, включая нефтяные и газовые компании, приобретут более 5% от общего количества акций и GDR "Роснефти", размещаемых в ходе IPO, передает AK&M.

На долю этих компаний придется 49,4% размещаемых бумаг, в том числе 51,2% GDR, учитывая расписки, которые могут приобрести банки-организаторы в рамках IPO.

Советы директоров ОАО "НК "Роснефть" и ОАО "Роснефтегаз" (владеет 100% минус 1 акция "Роснефти") определили цену за одну акцию и за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), размещаемые в ходе IPO, на уровне $7,55.

Роснефтегаз (владеет 100% минус 1 акция "Роснефти") продает 1126357616 акций компании на общую сумму $8,504 млрд., "Роснефть" размещает 253874997 дополнительных акций в форме GDR на $1,917 млрд без учета продажи 52980132 акций (на $400 млн) в рамках 30-дневного опциона для организаторов. Доход Роснефтегаза после уплаты комиссии андеррайтерам составит $8,393 млрд, "Роснефти" - $1,892 млрд.

С учетом опционов размещается 1433212745 бумаг "Роснефти", включая 867172695 GDR. Таким образом, на долю четырех стратегических инвесторов придется 708007096 акций и GDR - 7,5% от увеличенного уставного капитала "Роснефти". Эти инвесторы вложат в бумаги Роснефти $5,345 млрд.