Aкции OГK-5 пpoдaны пo вepхнeй гpаницe

Первое публичное размещение акций одной из оптовых генерирующих компаний, созданных в ходе реформы российской электроэнергетики, - ОГК-5 - прошло вблизи верхней границы диапазона при значительной переподписке и принесло компании почти полмиллиарда долларов.

Цена размещения 5,1 млрд новых акций составила 9,0 центов при диапазоне 7,6-9,5 центов, объем привлечения - $459 млн, объявил на пресс-конференции председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс. Об этом пишет Reuters.

Переподписка по максимальной цене составила 8,6 раза, по минимальной - 10 раз.

"У нас теперь есть уверенность, подтвержденная мировым экономическим сообществом и фондовым рынком, в той задаче, которую поставила перед собой РАО "ЕЭС России" в виде инвестиционной программы на сумму более чем $80 млрд", - сказал он.

По словам Чубайса, около 5% от размещения досталось стратегическим инвесторам, остальное получили портфельные инвесторы и финансовые институты. В результате IPO никто из претендентов не получит более 1,1 процента уставного капитала ОГК.

В ходе IPO капитализация компании возрастет до $2,8 млрд, цена размещения подразумевает оценку в $320 на киловатт.

Предложение составило 14,4% уставного капитала ОГК-5 после размещения, что увеличивает число находящихся в обращении акций ОГК-5 до 35,37 млрд акций с 30,27 млрд акций, говорится в сообщении компании.

"Мы удовлетворены уровнем спроса на наши акции, демонстрирующим, что инвесторы, как в России, так и за рубежом, признают опыт и преимущества ОГК-5, а также потенциал развития российского оптового рынка электроэнергии", - цитируется в сообщении ОГК-5 генеральный директор компании Анатолий Бушин.

По его словам, "начинается новый этап развития компании" и IPO поможет в выполнении инвестиционной программы по вводу 1200 мегаватт в ближайшие пять лет, к выполнению которой ОГК-5 уже приступила.