"ГидроОГК" и РУСАЛ получили синдицированный кредит для финансирования проекта БЭМО

ОАО "ГидроОГК", лидер возобновляемой энергетики России, и компания РУСАЛ, входящая в тройку мировых лидеров по производству алюминия и сплавов, сообщают об успешном завершении сделки по привлечению бридж-кредита на сумму $520 млн для финансирования проекта по созданию Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО). Об этом говорится в соовместном сообщении компаний.

Срок предоставляемого кредита — 3 года, средняя ставка по кредиту составляет LIBOR + 0,825% годовых. Организаторами и андеррайтерами займа выступили ABN Amro, Barclays, Calyon, и Сбербанк России.

Привлеченные средства будут направлены на строительство Богучанского алюминиевого завода и достройку Богучанской ГЭС. В будущем данный кредит предполагается рефинансировать за счет долгосрочного заемного финансирования, предварительные переговоры по организации которого уже ведутся.

В соответствии с планами ОАО "ГидроОГК" и РУСАЛа объем финансирования строительства Богучанcкой ГЭС в 2007 году составит около 10 млрд руб., Богучанского алюминиевого завода — порядка 5 млрд руб. По гидроэлектростанции в 2007 году будут осуществлены строительно-монтажные работы, укладка 300 тыс. кубометров бетона и выполнение 4 млн кубометров земельно-скальных работ на основных сооружениях Богучанской ГЭС, завершение реконструкции производственной базы строительства, проведение торгов и выбор поставщиков по основному гидротехническому оборудованию. По проекту строительства алюминиевого завода планируется завершение базового инжиниринга и проектирования, а также заключение контрактов на поставку основного оборудования.

"БЭМО является крупнейшим энерго-металлургическим проектом не только в России, но и в мире. Проект уникален по целому ряду параметров: составу участников, масштабу инвестиций и значению для развития промышленности и российской экономики в целом. Столь удачное завершение сделки по привлечению первого синдицированного кредита на его реализацию - еще одно тому яркое подтверждение и дополнительная гарантия того, что строительство объектов БЭМО будет осуществлено в полном соответствии с заявленными сроками", отметил член Правления ОАО "ГидроОГК", финансовый директор компании Сергей Юшин.

"Условия привлечения данного кредита являются одними из самых коммерчески выгодных за кредитную историю РУСАЛа. Этот факт, бесспорно, свидетельствует о растущем интересе и доверии международного банковского сообщества к масштабным проектам, реализуемым в России, и к компаниям, которые их осуществляют", - отметил Владислав Соловьев, финансовый директор РУСАЛа.