Состоялся конкурс по размещению облигаций ООО "ЭнергоСтрой-Финанс"

25 мая 2007 г. состоялся конкурс по размещению облигаций ООО "ЭнергоСтрой-Финанс" (входит в группу компаний "КЭС-ЭнергоСтройИнжиниринг" (КЭС-ЭСИ)). По итогам конкурса ставка первых трех полугодовых купонов по облигациям была установлена на уровне 9,5% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте в размере 9,73% годовых.

Как сообщает пресс-служба ЗАО "КЭС Холдинг", объем облигационного займа по номинальной стоимости составляет 1,5 млрд руб. Сумма основного долга и купонных доходов по облигациям полностью обеспечены поручительством ОАО "Ноябрьскэлектросетьстрой" и ОАО "Запсибэлектросетьстрой", дополнительным поручителем выступил ЗАО "КЭС-ЭнергоСтройИнжиниринг". Срок обращения облигаций составляет 4 года, срок оферты 1,5 года.

"Менеджмент КЭС доволен итогами размещения облигаций и высоко оценивает профессиональную работу организаторов", - заявил старший вице-президент КЭС-холдинга по экономике и финансам Сергей Дрожжин.

По словам заместителя генерального директора по финансам и экономике КЭС-ЭСИ Сергея Суворова размещение облигаций Группы вызвало значительный интерес инвесторов: в ходе размещения было подано 99 заявок инвесторов, общий объем спроса на аукционе значительно превысил предложение и составил около 3,4 млрд руб. Запрашиваемые инвесторами ставки первого купона находились в диапазоне от 9% до 10,2% годовых. Подобный интерес, продолжил он, свидетельствуют о повышенном внимании инвесторов к отечественной электроэнергетике и компаниям, которые занимаются сервисом на этом рынке.

"Переподписка на облигации компании в два с половиной раза и определение ставки на уровне намного ниже прогнозов является наглядным подтверждением силы интереса инвесторов к займу. Мы видим, что спрос распространяется не только на бумаги генерирующих компаний, но и ведущие сервисные компании могут привлекать средства по привлекательным ставкам", - заявил директор Департамента рынков капитала Инвестиционного банка КИТ Финанс Иван Сузимов.

Организаторами выпуска выступили КИТ Финанс Инвестиционный банк и НОМОС-БАНК, андеррайтерами выпуска: ВТБ 24, Тройка Диалог, ММБ, Банк Союз, ОРГРЭС Банк, Ист Кэпитал, Русские фонды, Соцгорбанк; со-андеррайтерами: ИК Регион и Судостроительный Банк.