Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил программу допэмиссии акций ТГК-10

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил программу подготовки и размещения дополнительных акций ОАО "ТГК-10". Решением Совета директоров РАО "ЕЭС России" от 29 сентября 2006 г. ТГК-10 включена в перечень компаний "второй очереди" по размещению дополнительных акций с целью привлечения финансовых средств в развитие электроэнергетики.

Совет директоров поручил представителям РАО "ЕЭС России" на общем собрании акционеров ТГК-10 одобрить предельный размер объявленных акций в следующем объеме: 500 млн обыкновенных акций номиналом 1,66 рубля (115,63% от уставного капитала до размещения и 53,62% от уставного капитала ТГК-10 после размещения).

Фактический объем размещения дополнительных акций будет определять совет директоров ТГК, исходя из потребностей в привлечении акционерного капитала для финансирования инвестиционных программ в объеме 32 млрд рублей.

Размещение дополнительных акций будет проходить по открытой подписке и оплачиваться денежными средствами. Цена размещения дополнительных акций ТГК-10 будет определена советом директоров компании с учетом рекомендаций банков - финансовых консультантов и итогов составления книги заявок и/или по результатам проведения конкурентной процедуры среди стратегических инвесторов. Она будет одинаковой для потенциальных инвесторов и существующих акционеров ТГК, имеющих преимущественное право покупки дополнительных акций.

При размещении дополнительных акций предполагается использовать технологию dual track. Она предусматривает параллельную подготовку к публичному размещению акций и их продаже стратегическому инвестору с последующей реализацией одного из данных вариантов. Решение о выборе конкретного варианта будет принято на более поздней стадии сделки исходя из оценки наилучшей альтернативы для генерирующей компании.

В процессе размещения дополнительных акций ТГК-10 предполагается продажа акций, принадлежащих РАО "ЕЭС России" и приходящихся на "государственную" долю в уставном капитале энергохолдинга. Правлению РАО "ЕЭС России" поручено вынести на ближайшее очное заседание Совета предложения по продаже акций из "госдоли", в том числе, условия договора их купли-продажи.

Совет директоров одобрил изменение доли участия РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ТГК-10 с 81,56% до не менее 37,82%.

Представителям РАО "ЕЭС России" на заседаниях совета директоров и общем собрании акционеров ТГК-10 поручено проголосовать за принятие необходимых решений, направленных на осуществление процедуры эмиссии дополнительных акций компании.