Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил продажу акций "Волжской ТГК"

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил продажу акций ОАО "Волжская ТГК", принадлежащих РАО и приходящихся на "государственную" долю. На заседании принято решение о продаже пакета акций "Волжской ТГК" в размере 9 645 676 916 штук, которые по разделительному балансу при завершающей реорганизации РАО "ЕЭС России" перейдут на баланс компании "Государственный Холдинг". Их продажу планируется совместить с размещением дополнительных акций.

При этом в случае принятия решения Советом директоров "Волжской ТГК" о размещении дополнительных акций компании финансовым инвесторам форму продажи акций из "государственной" доли определит Совет директоров РАО "ЕЭС России".

Если допэмиссию приобретет стратегический инвестор, то с ним будет заключен договор купли-продажи, предусматривающий приобретение акций из "государственной" доли по цене размещения дополнительных акций.
Обязательным условием продажи акций станет заключение договора между "Волжской ТГК", ЗАО "ЦФР" и НП "АТС" о предоставлении новой мощности на оптовый рынок.

Собственником купленных акций стратегический инвестор станет только после их полной оплаты, а также одобрения и подписания акционерного соглашения с РАО "ЕЭС России". При этом стратегический инвестор может внести свои замечания в соглашение, которые должны быть направлены не позднее 30 дней после подписания договора купли-продажи и быть одобренными РАО "ЕЭС России" и Минэкономразвития.

Совет директоров поручил Правлению РАО "ЕЭС России" предусмотреть отнесение денежных средств (за вычетом расходов на продажу, налогов и других обязательных платежей), вырученных от продажи "государственного" пакета акций, на баланс ОАО "Государственный Холдинг". Эти средства пойдут на финансирование инвестиционной программы "ФСК ЕЭС".

После размещения дополнительных и продажи акций из "государственной" доли участие РАО "ЕЭС России" в уставном капитале "Волжской ТГК" снизится с 54,47% до не менее 15,28%.

Напомним, что программа размещения дополнительных акций "Волжской ТГК" одобрена Совет директоров РАО "ЕЭС России" 25 мая 2007 г. Предельный объем допэмиссии — 3,859 млрд акций (14,78 % от уставного капитала компании до размещения и 12,87% от уставного капитала после размещения).

Совет директоров поручил Правлению РАО "ЕЭС России" доработать программу подготовки и размещения дополнительных акций "Волжской ТГК", предусмотрев возможность участия в размещении дополнительных акций стратегического инвестора и приобретения им акций, принадлежащих РАО "ЕЭС России" в части "государственной" доли.

Кроме того, Совет директоров дал поручение Правлению РАО "ЕЭС России" при проведении размещения дополнительных акций ОГК/ТГК обеспечить предоставление стратегическими инвесторами оферт на покупку всего объема акций из "государственной" доли по цене, указанной в заявке стратегического инвестора при подаче предложения на приобретение дополнительных акций соответствующей ОГК/ТГК.