ОАО "Генерирующая компания" разместила прервый выпуск облигаций объемом 2 млрд руб.

24 июня 2008 г. состоялось размещение первого выпуска облигаций ОАО "Генерирующая компания" общей номинальной стоимостью 2 млрд руб.

Как сообщает пресс-служба "Татэнерго", размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе аукциона было подано 84 заявки от инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил около 4,2 млрд руб с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 9,05% до 9,69% годовых. Подавляющая часть заявок находилась в диапазоне от 9,15% до 9,25% годовых.

Ставка первого купона, определенная приказом Генерального директора, составила 9,25% годовых (46 рублей 12 копеек на каждую облигацию), ставка второго купона равна ставке первого. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 9,46% годовых.

Организатором и андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций является ОАО Банк ЗЕНИТ.

В состав синдиката вошли: Банк Российский Кредит, Банк ВТБ, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), Стандарт Банк, Сбербанк РФ, АКБ Абсолют Банк, Русский земельный банк, АБ Девон-Кредит, ГК РЕГИОН, КБ Стройкредит, МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

Объем облигационного займа ОАО "Генерирующая компания" по номинальной стоимости составляет 2 млрд руб. (номер государственной регистрации 4-01-65006-D от 2 августа 2007 г). Срок обращения облигаций составляет 3 года (1092 дня). По облигациям предусмотрена выплата шести полугодовых купонов. Ставки третьего-шестого купонов определяются решением уполномоченного органа ОАО "Генерирующая компания". Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 01 июля 2009 г.