Кредитные средства привлечены на три года с опционом продления на год. Ставка по кредиту составляет LIBOR+155 базисных пунктов (б.п.).
Организаторами кредита выступили ABN AMRO Bank N.V., Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd., Barclays Capital, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG, Societe Generale Corporate and Investment Banking, Sumitomo Mitsui Banking Corporation и WestLB AG, London Branch.
КМГ планирует направить привлеченные ресурсы на рефинансирование промежуточного кредита на сумму $3,1 млрд, привлеченного для приобретения 75-процентного пакета акций Rompetrol Group N.V.
Напомним, что в январе с.г. компания "КазМунайГаз" привлекла годовой синдицированный кредит в размере $3,1 млрд для покупки Rompetrol Group N.V. Кредит был привлечен по ставке LIBOR + 90 базисных пунктов, букраннерами кредита выступили ABN AMRO, Calyon и Credit Suisse. В конце августа 2007 г. "КазМунайГаз" сообщил, что приобретает 75% Rompetrol Group N.V., зарегистрированной в Нидерландах, но имеющей основные активы на территории Румынии. Пакет приобретается у румынского олигарха Дину Патришиу, исходя из стоимости всей компании в $3,6 млрд. Оставшиеся 25% акций Rompetrol Group останутся под контролем Rompetrol Holding (холдинговая компания, зарегистрированная в Швейцарии и контролируемая Д.Патришиу).
В 2008 г. КМГ также осуществил дебютный выпуск евробондов на $3 млрд, разместив в июне двумя траншами пятилетние облигации на $1,4 млрд и десятилетние - на $1,6 млрд среди институциональных инвесторов в США, Европе и Азии. Совместными организаторами выпуска выступили ABN AMRO Bank N.V., Citigroup и Credit Suisse. Средства привлекались на финансирование капитальных вложений "КазМунайГаза" в месторождение Кашаган и общекорпоративные цели.
-
23-24 маяПрактический семинар
-
18 июняПрактический семинар
-
19-21 июняВсероссийский практикум
<< | Сентябрь, 2008 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
- Полвека морской нефтегазовой разведки на российских шельфах: достижения, проблемы и пути их решения
- Оценка перспектив Архангельской области на открытие новых месторождений алмазов
- Кризис НДПИ: акциз или рентный налог, отменить или реформировать?
- Экономика рационального недропользования
- Прогноз добычи газа в Республике Саха (Якутия) с учетом структуры сырьевой базы, транспортной обеспеченности, потребностей внутреннего и внешнего рынков
- Особенности правового регулирования предоставления и использования водных объектов для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых
- Изменения в правовом регулировании отношений по региональному геологическому изучению недр
- Формирование новой нефтетрейдинговой парадигмы России
- Сотрудничество России со странами-экспортерами энергоносителей в ЕАЭС
- Николай Валуев: повышение привлекательности "зелёных" подходов для экономики станет ключом к реализации Послания президента