"КазМунайГаз" привлек синдицированный кредит на сумму $2,5 млрд для рефинансирования долга

НК "КазМунайГаз" (КМГ) через свою "дочку" KazMunaiGaz PKOP Investment B.V. привлек синдицированный кредит на сумму $2,5 млрд., сообщает Самотлор-экспресс со ссылкой на пресс-службу КМГ. Кредитное соглашение было подписано 4 сентября 2008 г., средства переведены на счета заемщика 12 сентября.

Кредитные средства привлечены на три года с опционом продления на год. Ставка по кредиту составляет LIBOR+155 базисных пунктов (б.п.).

Организаторами кредита выступили ABN AMRO Bank N.V., Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd., Barclays Capital, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG, Societe Generale Corporate and Investment Banking, Sumitomo Mitsui Banking Corporation и WestLB AG, London Branch.

КМГ планирует направить привлеченные ресурсы на рефинансирование промежуточного кредита на сумму $3,1 млрд, привлеченного для приобретения 75-процентного пакета акций Rompetrol Group N.V.

Напомним, что в январе с.г. компания "КазМунайГаз" привлекла годовой синдицированный кредит в размере $3,1 млрд для покупки Rompetrol Group N.V. Кредит был привлечен по ставке LIBOR + 90 базисных пунктов, букраннерами кредита выступили ABN AMRO, Calyon и Credit Suisse. В конце августа 2007 г. "КазМунайГаз" сообщил, что приобретает 75% Rompetrol Group N.V., зарегистрированной в Нидерландах, но имеющей основные активы на территории Румынии. Пакет приобретается у румынского олигарха Дину Патришиу, исходя из стоимости всей компании в $3,6 млрд. Оставшиеся 25% акций Rompetrol Group останутся под контролем Rompetrol Holding (холдинговая компания, зарегистрированная в Швейцарии и контролируемая Д.Патришиу).

В 2008 г. КМГ также осуществил дебютный выпуск евробондов на $3 млрд, разместив в июне двумя траншами пятилетние облигации на $1,4 млрд и десятилетние - на $1,6 млрд среди институциональных инвесторов в США, Европе и Азии. Совместными организаторами выпуска выступили ABN AMRO Bank N.V., Citigroup и Credit Suisse. Средства привлекались на финансирование капитальных вложений "КазМунайГаза" в месторождение Кашаган и общекорпоративные цели.