"Газпром" разместил облигации на 850 млн евро и $1,25 млрд

ОАО "Газпром" разместило два выпуска еврооблигаций на 850 млн евро и $1,25 млрд, процентная ставка по обоим выпускам составила 8,125% годовых. Как передает РБК-Украина, об этом говорится в официальном сообщении компании, размещенном на Лондонской фондовой бирже. Ноты будут выпущены Gaz Capital S.A. - люксембуржской SPV-компанией "Газпрома", - в рамках программы нот участия в кредите (LPN).

Срок погашения евробондов, номинированных в евро, - февраль 2015 г. Организаторами выпуска выступили BNP Paribas и Societe Generale. Долларовые еврооблигации "Газпрома" будут погашаться в июле 2014 г., организаторы - J.P. Morgan Securities и Morgan Stanley.

Напомним, ориентир доходности долларовых евробондов "Газпрома" назывался на уровне 8,5% годовых, бумаг в евро - 8,75% годовых.

По ранее появившимся неофициальным данным, "Газпром" может направить средства, привлеченные от размещения еврооблигаций на финансирование приобретения "Газпром нефтью" акций Sibir Energy. Кроме того, газовый холдинг заявлял о программе по погашению и рефинансированию существующей задолженности. Так, сообщалось, что в 2009 г. "Газпром" погасит около $11,2 млрд долга (только по головной компании, без учета компаний группы). График погашения задолженности "Газпрома" выглядит следующим образом: в I квартале к погашению планируется $2,8 млрд, во II квартале - $3,7 млрд, в III квартале - 41 млрд руб. (по курсу ЦБ РФ - около $1,2 млрд), в IV квартале 2009 г. - 116 млрд руб. (около 3,5 млрд долл.). Согласно отчетности "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), общий долг группы снизился в 2008 г. на 9,6% и на конец прошлого года составил 1 трлн 365 млрд 764 млн руб. (около $41 млрд), чистый долг сократился на 17,1% - до 1 трлн 18 млрд 346 млн руб. (около $30,6 млрд).

С начала экономического кризиса "Газпром" впервые снова вышел на рынок евробондов в апреле 2009 г., разместив 2 апреля 2009 г. еврооблигации на 400 млн швейцарских франков (позднее увеличив до 500 млн швейцарских франков) с погашением в апреле 2011 г. с купоном 9% годовых. 17 апреля 2009 г. концерн разместил 10-летние евробонды на 2,25 млрд долл. по номиналу с купоном 9,25% годовых.