Ставка первого купона по дебютному выпуску облигаций ООО "НГК "Итера" на 2 млрд. руб. определена на конкурсе в ходе размещения в размере 13.5% годовых, или 67.32 руб. на облигацию. Об этом говорится в сообщении компании.

Размещение выпуска проходит на ММВБ сегодня, 7 декабря 2004 г., по открытой подписке. Выпуск включает 2 млн. облигаций номиналом 1 тыс. руб. Бумаги размещаются по номиналу. Банк Москвы совместно с Росбанком выступают организаторами размещения. Андеррайтеры выпуска - Альфа-Банк, Атон, Еврофинанс Моснарбанк, ИГ Русские фонды, Национальный резервный банк. Первый выпуск облигаций Итеры был зарегистрирован ФКЦБ 16 ноября 2004 г.

Срок обращения облигаций - три года, предполагается выплатить шесть полугодовых купонов. Ставка второго купона равна ставке первого. 3-6 купоны будут определены компанией. Досрочное погашение облигаций не предусмотрено, но предусматривается возможность приобретения облигаций эмитентом с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Также по этому выпуску предусмотрено предоставление обеспечения в размере 3 млрд. руб. со стороны ООО "Итера Холдинг".

Напомним, что ранее компания не выпускала ни рублевые, ни еврооблигации.

Итера создана в 1992 г., собственную газодобычу развивает с 1998 г. Помимо этого компания участвует в реализации газодобывающих проектов в ряде государств СНГ, в частности, в Туркменистане и Узбекистане, а также владеет 78% акций американской Dune Energy, занимающейся разработкой газовых и нефтяных месторождений на юге Техаса.

Чистая прибыль компании по итогам 9 месяцев 2004 г. составила 1.14 млрд. руб. по сравнению с 5.52 млрд. руб. за аналогичный период 2003 года. Выручка за вычетом НДС и акцизов за январь-сентябрь текущего года, напротив, выросла на 39.7% - с 10.9 млрд. руб. до 15.2 млрд. руб.