Fitch повысило долгосрочный рейтинг "Нафтогаза Украины" с RD до CCC, прогноз "негативный"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ОАО "Нафтогаз Украины" с RD (выборочный дефолт) до CCC. Прогноз по рейтингу "негативный", сообщает РБК.

Одновременно Fitch присвоило ожидаемый необеспеченный рейтинг B предстоящему выпуску евробондов "Нафтогаза Украины" объемом $1,595 млрд со сроком погашения 30 сентября 2014 г., который должен заменить собой выпуск облигаций на $500 млн с истекшим сроком погашения 30 сентября 2009 г. и двусторонние кредиты.

Решение о повышении рейтинга "Нафтогаза Украины" было принято агентством после того, как компании удалось реструктурировать свои долговые обязательства, в частности, компании удалось убедить инвесторов заменить выпуск облигаций на $500 млн со сроком погашения 30 сентября 2009 г. на новые облигации с гарантиями правительства. В то же время рейтинг ССС с негативным прогнозом отражает неопределенность касательно способности компании в дальнейшем финансировать собственные нужды без поддержки со стороны правительства или реструктуризации газового сектора, предполагающей резкое увеличение газовых тарифов внутри страны.

Накануне компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что успешно завершила комплексную реструктуризацию своего внешнего долга путем формального обмена еврооблигаций и обязательств по двусторонним кредитами на единый котируемый инвестиционный инструмент. Новые облигации, выпущенные под гарантии правительства с погашением в 2014 г., ставка купона по которым составляет 9,5%, были поданы 5 ноября с.г. в клиринговые системы. В результате был изменен долговой портфель компании, включал еврооблигации на сумму $500 млн со сроком погашения 30 сентября 2009 г. и двусторонние кредиты на общую сумму $1,1 млрд. Более чем 93% владельцев облигаций и 100% других кредиторов компании проголосовали в поддержку программы реструктуризации.