По словам источников, компания активизировала в последние недели встречи с инвесторами в России, хотя размещение планируется на Гонконгской бирже.
"Они настроены размещаться, но пока конкретные сроки не определены", - сказал один из источников.
В ходе размещения планируется предложить инвесторам порядка 25% акций компании, однако пока окончательно не решено, будут ли это акции новой эмиссии или часть пакета продаст EN+.
Представители "Евросибэнерго" в ходе встреч с инвесторами сообщили, что компании нужно IPO для возможных последующих покупок и слияний, а также для того, чтобы получить оценку рынка. Кроме того, средства могут быть частично использованы на погашение долга, говорят источники. Долгосрочный долг компании составляет порядка $1,5 млрд.
Пока в ходе презентации инвесторов компания делает акцент на то, что по гидрогенерирующим активам она вторая после "РусГидро", так как контролирует "Иркутскэнерго" и Красноярскую ГЭС. Уже в этом году ожидается рост отпускных цен на электроэнергию в связи с увеличением доли свободного рынка. Кроме того, Иркутскэнерго владеет электросетевыми активами, IRAB для которых со следующего года составит порядка 30 миллиардов рублей.
"Компания оценивает себя в $8 млрд, это значит, что от размещения она планирует получить порядка $2 млрд. Очевидно, это все-таки оценка post-money", - сказал один из источников.
Другой источник подтвердил цифру $8млрд.
Организаторами IPO являются Deutsche Bank и Bank of China, а также Credit Suisse, Ренессанс Капитал и ВТБ Капитал. Однако свои оценки банки пока не представили инвесторам.
Если "Евросибэнерго" проведет IPO в сентябре-октябре, она станет второй российской компанией и также второй компанией Дерипаски, разместившейся в Гонконге.
Русал провел IPO в Гонконге в начале года, выручив $2,24 млрд от размещения чуть менее 11% акций.
En+ завершила консолидацию электроэнергетических и угольных активов на базе своей "дочки" Евросибэнерго осенью 2009 г.
После консолидации в состав Евросибэнерго входят контрольные пакеты акций Иркутскэнерго, Красноярской ГЭС, Автозаводской ТЭЦ, сбытовые компании "Волгаэнергосбыт", МАРЭМ+ и инжиниринговая компания "Евросибэнерго-Инжиниринг". "Русал" потребляет половину всей электроэнергии, которую производят входящие в Евросибэнерго компании.
Установленная электрическая мощность генерирующих активов Евросибэнерго составляет 19.500 мегаватт, тепловая мощность - 17.570 гигакалорий в час, выработка электроэнергии - около 80 млрд кВт/ч в год, тепла - порядка 30 млн гигакалорий, добыча угля - более 10 млн тонн, что покрывает 70% потребностей компании в угле.
"Евросибэнерго", выручка которой по МСФО в 2009 г. составила 76,2 млрд, должна занимать около 9 процентов российского энергорынка, полагает EN+. Показатели долга и EBITDA Евросибэнерго раньше не раскрывала.
-
23-24 маяПрактический семинар
<< | Август, 2010 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | С | Ч | П | С | В |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- Полвека морской нефтегазовой разведки на российских шельфах: достижения, проблемы и пути их решения
- Оценка перспектив Архангельской области на открытие новых месторождений алмазов
- Кризис НДПИ: акциз или рентный налог, отменить или реформировать?
- Экономика рационального недропользования
- Прогноз добычи газа в Республике Саха (Якутия) с учетом структуры сырьевой базы, транспортной обеспеченности, потребностей внутреннего и внешнего рынков
- Особенности правового регулирования предоставления и использования водных объектов для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых
- Изменения в правовом регулировании отношений по региональному геологическому изучению недр
- Формирование новой нефтетрейдинговой парадигмы России
- Сотрудничество России со странами-экспортерами энергоносителей в ЕАЭС
- Николай Валуев: повышение привлекательности "зелёных" подходов для экономики станет ключом к реализации Послания президента