"TНK-BP" и британская BP в понедельник достигли соглашений о приобретении компанией "TНK-BP" добывающих и трубопроводных активов ВР во Вьетнаме и Венесуэле за общую сумму $1,8 млрд, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение российско-британской компании.

Эти приобретения будут полностью финансироваться за счет ресурсов "ТНК-BP" и не потребуют дополнительного привлечения средств ее акционеров. Первоначальный платеж размером $1 млрд будет перечислен до 29 октября 2010 г., остальные средства будут выплачены по завершению сделки. При условии получения необходимых согласований со стороны правительств Вьетнама и Венесуэлы и выполнения прочих предварительных условий сделок, стороны ожидают их завершения в первом полугодии 2011 г.

Согласно условиям соглашений, в Венесуэле "TНK-BP" приобретет у BP долю в 16,7% в компании PetroMonagas SA, производящей высоковязкую нефть, долю в 40% в компании Petroperija SA, являющейся оператором месторождения DZO, а также долю в 26,7% в компании Boqueron SA. Работа на этих активах ведется в рамках совместных предприятий с PVDSA, а их совокупный объем добычи составляет 25 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Во Вьетнаме "TНK-BP" приобретет у BP долю в 35% в шельфовом добывающем газовом блоке 06-1, в состав которого входят газоконденсатные месторождения Lan Tay и Lan Do, долю в 32,7% в трубопроводе и терминале Nam Con Son, а также долю в 33,3% в электростанции Phu My 3. Перечисленные активы вместе образуют интегрированную цепочку от добычи газа до выработки электроэнергии с производственной мощностью в 30 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (прямое долевое участие), или 15 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, исходя из компенсационной основы.

Приобретения этих активов в Венесуэле и Вьетнаме добавят к чистому показателю запасов T"НK-BP", категории доказанных и вероятных (2P), приблизительно 290 млн баррелей нефтяного эквивалента из расчета прямого долевого участия или около 260 млн баррелей нефтяного эквивалента, исходя из компенсационной основы.

В свою очередь ВР в своем сообщении отмечает, что сумма в $1,8 млрд может быть скорректирована по результатам закрытия сделки. При этом ВР сохранит экономическое участие в этих активах через дивиденды, которые компания получает благодаря 50%-й доле в "ТНК-ВР". Соглашение не затрагивает другие интересы ВР в Венесуэле и во Вьетнаме, включая крупное производство и сбыт смазочных масел. ВР отмечает, что численность сотрудников ВР во Вьетнаме составляет примерно 140 человек, а в Венесуэле - 35 человек. Ожидается, что по завершении сделки большинство работников перейдет на работу в ТНК-ВР.

ВР напоминает, что эта сделка - часть объявленного ВР в июле 2010 г. плана продажи активов на сумму до 30 млрд до конца 2011 г., призванного помочь компании выполнить свои обязательства в связи с недавним разливом нефти в Мексиканском заливе. В рамках этой программы ВР уже объявила о соглашениях о продаже корпорации Apache за $7 млрд активов в Египте, Канаде и США, а также о продаже нефтегазовых и транспортных активов ВР в Колумбии компаниям Talisman и Ecopetrol за $1,9 млрд.

"Приобретения в Венесуэле и Вьетнаме знаменуют начало нового этапа в стратегической экспансии ТНК-ВР на глобальном энергетическом рынке. Эта масштабная диверсификация осуществляется в рамках нашей стратегии и создает для "ТНК-ВР" прочный фундамент для дальнейшего роста прибыльности и развития новых компетенций, которые также найдут применение на наших традиционных рынках. Тесные связи России с Вьетнамом и Венесуэлой дают нам уверенность, что новые приобретения будут выгодны как "ТНК-ВР", так и нашим партнерам в этих странах", - заявил исполнительный председатель совета директоров "ТНК-ВР" Михаил Фридман, слова которого приводятся в сообщении.

Комментируя продажу вьетнамских и венесуэльских активов, главный управляющий директор BP Роберт Дадли заявил: "Это устойчивый бизнес, который обеспечивает как текущие объемы добычи, так и возможности для дальнейшего роста. Мы уверены, что эти активы заложат прочную основу для развития бизнеса "ТНК-ВР" за пределами России".

Lexicon Partners выступил финансовым консультантом совета директоров "TНK-BP", Credit Suisse - финансовым консультантом менеджмента "ТНК-BP"; консультантом BP являлся Goldman Sachs.

Ранее, по неофициальной информации, активы BP в Венесуэле оценивались в $850 млн - $1 млрд.

В конце сентября совет директоров "ТНК-BP" дал формальное разрешение менеджменту компании вступить в переговоры с BP и сделать ей официальное предложение о покупке активов во Вьетнаме и Венесуэле.

"ТНК-BP" сообщала, что 2010 г. ее капвложения в сектор upstream (разведка и добыча) вырастут на 22-29% - до $3,3-3,5 млрд с $2,7 млрд в 2009 г. Инвестпрограмма "ТНК-ВР" на текущий год составляет порядка $4,3 млрд, на следующий год планируется в размере $4-5 млрд. Компания рассчитывала привлечь в 2010 г. заемные средства в объеме до $1 млрд. В 2009 г. компания погасила $2,7 млрд долга и привлекла новое финансирование на $1,8 млрд. Чистый долг "ТНК-ВР" в 2009 г сократился на $0,4 млрд - до $5,967 млрд.