"Евросибэнерго" готовится начать IPO в ближайшее время

"Евросибэнерго" Олега Дерипаски готовится начать IPO в ближайшее время, говорят источники на финансовом рынке.

По словам одного из них, роуд-шоу может начаться уже через десять дней.

Источник, близкий к размещению, сказал Reuters, что запуск сделки планируется в ближайшие дни, но более точной информации пока нет.

Ранее сообщалось, что на встречах с потенциальными инвесторами Евросибэнерго оценила свою капитализацию в $8 миллиардов.

Компания планировал размещение в Гонконге.

В ходе размещения планируется предложить инвесторам порядка 25% акций компании, однако пока окончательно не решено, будут ли это акции новой эмиссии или часть пакета продаст EN+.

Представители "Евросибэнерго" в ходе встреч с инвесторами сообщили, что компании нужно IPO для возможных последующих покупок и слияний, а также для того, чтобы получить оценку рынка. Кроме того, средства могут быть частично использованы на погашение долга, говорят источники. Долгосрочный долг компании составляет порядка $1,5 млрд.

Пока в ходе презентации инвесторов компания делает акцент на то, что по гидрогенерирующим активам она вторая после "РусГидро", так как контролирует "Иркутскэнерго" и Красноярскую ГЭС. Уже в этом году ожидается рост отпускных цен на электроэнергию в связи с увеличением доли свободного рынка. Кроме того, "Иркутскэнерго" владеет электросетевыми активами.

Организаторами IPO являются Deutsche Bank и Bank of China, а также Credit Suisse, Ренессанс Капитал и ВТБ Капитал. Однако свои оценки банки пока не представили инвесторам.

Если "Евросибэнерго" проведет IPO, она станет второй российской компанией и также второй компанией Дерипаски, разместившейся в Гонконге.

Русал провел IPO в Гонконге в начале года, выручив $2,24 млрд от размещения чуть менее 11 процентов акций.

En+ завершила консолидацию электроэнергетических и угольных активов на базе своей "дочки" Евросибэнерго осенью 2009 г.

После консолидации в состав "Евросибэнерго" входят контрольные пакеты акций "Иркутскэнерго", Красноярской ГЭС, Автозаводской ТЭЦ, сбытовые компании Волгаэнергосбыт, МАРЭМ+ и инжиниринговая компания "Евросибэнерго-Инжиниринг". Русал потребляет половину всей электроэнергии, которую производят входящие в "Евросибэнерго" компании.

Установленная электрическая мощность генерирующих активов Евросибэнерго составляет 19.500 мегаватт, тепловая мощность - 17.570 гигакалорий в час, выработка электроэнергии - около 80 млрд кВт/ч в год, тепла - порядка 30 млн гигакалорий, добыча угля - более 10 млн тонн, что покрывает 70% потребностей компании в угле.

"Евросибэнерго", выручка которой по МСФО в 2009 г. составила 76,2 млрд, должна занимать около 9% российского энергорынка, полагает EN+. Показатели долга и EBITDA "Евросибэнерго" раньше не раскрывала.