19 января состоялась рабочая встреча Председателя Правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера с руководителями инвестиционного банка Dresdner Kleinwort Wasserstein: Председателем Управляющего Комитета Россия и СНГ Маттиасом Варнигом и Управляющим директором, Главой инвестиционного банка в России Бобом Форесманом.

Стороны обсудили ход работ по подготовке структуры сделки по присоединению ОАО "НК "Роснефть" к ОАО "Газпром" и проведению оценки стоимости активов "Роснефти" и пакета акций "Газпрома", находящегося на балансе дочерних организаций компании. Об этом сообщает Управление по работе со СМИ ОАО "Газпром".

Алексей Миллер, Маттиас Варниг и Боб Форесман высоко оценили проделанную работу и отметили, что она проводилась в строгом соответствии с графиком.

"Оценка активов "Роснефти" и акций "Газпрома" была завершена банком в прошлом году. Мы удовлетворены качеством и полнотой информации, предоставленной "Газпромом" в Dresdner Kleinwort Wasserstein. Не было никаких задержек, что во многом способствовало завершению оценки в намеченные сроки.

В последние несколько недель мы активно занимаемся подготовкой сделки по присоединению "Роснефти" к "Газпрому" без "Юганскнефтегаза". Структура сделки уже согласована с "Газпромом", а также с налоговыми и юридическими консультантами", -- заявил Боб Форесман.

"Фактически присоединение "Роснефти" полностью готово и может быть проведено в ближайшее время", ≈ заявил Алексей Миллер.

Справка:
Dresdner Kleinwort Wasserstein является финансовым консультантом по структурированию сделки по присоединению ОАО "НК "Роснефть" к ОАО "Газпром", а также оценщиком стоимости активов "Роснефти" и пакета акций "Газпрома", находящегося на балансе дочерних организаций компании. Для осуществления этой работы в Dresdner Kleinwort Wasserstein созданы три раздельные группы специалистов: для оценки активов "Роснефти", оценки стоимости акций "Газпрома", и подготовки структуры сделки.
DKW - инвестиционный банк Дрезднер Банка АГ и член Группы Альянс (Allianz Group). Головные офисы банка расположены в Лондоне и Франкфурте. DKW располагает международной сетью офисов и предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг европейским и транснациональным клиентам в рамках своих бизнес-линий "Рынки Капитала" и "Корпоративные Финансы & Подготовка сделок". В России DKW предоставляет финансовые консультации государственным учреждениям и российским компаниям с 1994 года через свои офисы в Москве и Санкт-Петербурге.
DKW имеет длительную историю работы с ОАО "Газпром". В октябре 1996 года DKW выступил одним из глобальных координаторов и финансовых консультантов размещения американских депозитарных акций ОАО "Газпром", представляющих 272 млн. обыкновенных акций ОАО "Газпром".
DKW выступал в качестве ведущего организатора или со-организатора многих крупных кредитов, привлеченных ОАО "Газпром". Dresdner Kleinwort Wasserstein был также одним из ведущих организаторов кредита в размере 1,675 млрд. немецких марок для финансирования поставок оборудования для газопровода "Ямал-Европа".
В феврале 2003 года DKW стал одним из организаторов успешного размещения 10-летних еврооблигаций ОАО "Газпром" по правилу 144А в объеме 1,75 млрд. долл. Данное размещение стало крупнейшим и самым долгосрочным корпоративным заемом в России и было удостоено премий британского делового еженедельника "Интернешнл Файненшил Ревью" и других ведущих международных деловых изданий, в частности признано журналом "The Banker" сделкой 2003 года в России.