ФСФР России зарегистрировала выпуски и проспект облигаций ФСК ЕЭС

Федеральная служба по финансовым рынкам РФ 7 июня зарегистрировала 9 выпусков и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя ОАО "ФСК ЕЭС" серий 12 - 20 на общую сумму, не превышающую 125 млрд руб, размещаемых путем открытой подписки. Об этом сообщила пресс-служба ФСК ЕЭС.

Напомним, что в соответствии с решением Совета директоров от 29 апреля 2011 г. ОАО "ФСК ЕЭС" планирует разместить облигации в выпусках по 10 - 20 млрд руб. Цена размещения облигаций составит 1 000 (одна тысяча) руб., срок обращения - от 7 до 12 лет. Максимальное общее количество размещаемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением составит 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) штук.

Предлагаемая разбивка выпуска по сериям предоставит ОАО "ФСК ЕЭС" возможность выпуска облигаций таким объемом, который будет максимально соответствовать потребностям Общества в момент возникновения дефицита денежных средств. На текущий момент Общество ведет мониторинг рыночной ситуации, и решение о размещении облигаций может быть принято в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Погашение облигаций 12 и 16 серий будет производиться в 2 548-й (две тысячи пятьсот сорок восьмой) день, 13, 14 и 17 серий — в 3 640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день, 15,18,19 и 20 серий — в 4 368-й (четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения соответствующего выпуска. Размещение облигаций предусматривает возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

Средства, полученные в результате эмиссий, будут направлены на финансирование инвестиционной программы ОАО "ФСК ЕЭС", а также рефинансирование ранее привлеченных долгов. При этом, поскольку с момента регистрации Проспекта ценных бумаг его действие распространяется на горизонт в 1 год, с использованием данного инструмента заимствования могут быть профинансированы инвестиционные потребности Общества как 2011, так и 2012 гг.

Регистрация Проспекта ценных бумаг не налагает на компанию обязательств по его исполнению, выбор инструментов финансирования (облигации, кредиты и т.п.) будет определяться в момент возникновения дефицита и зависеть от текущей рыночной конъюнктуры.

В настоящее время в обращении находятся облигационные займы ФСК ЕЭС серий 04, 06, 07, 08, 09, 10 и 11 на общую сумму 56 млрд руб. Долгосрочный кредитный рейтинг международного агентства Standard and Poor's для ОАО "ФСК ЕЭС" установлен на уровне BBB и рейтинговым агентством Moody's - Baa2/прогноз стабильный.