"Роснефть" ведет переговоры с нефтяными компаниями и трейдерами, включая Shell, Total и Glencore, о кредитах на сумму до $10 млрд под залог будущих поставок нефти, чтобы завершить приобретение TНK-BP, сообщили источники Reuters.

Нефтяные компании предпочитают избегать подобных соглашений, так как не любят связывать экспортные потоки какими-либо обязательствами, но "Роснефть", договорившаяся о покупке ТНК-ВР за $55 млрд, может столкнутся с трудностями в получении всей суммы от банков.

По словам пяти источников, "Роснефть" ведет переговоры со своими традиционными клиентами Royal Dutch Shell, Total, Glencore и Vitol уже несколько недель и собирает предложения по сумме и условиям кредитов.

В число кредиторов может войти и BP из желания поскорее продать свою долю в TНK-BP, добавили источники. "Роснефть" не ответила на просьбу о комментарии.

Для закрытия сделки по покупке ТНК-ВР Роснефти нужно одолжить до $40 млрд, и компания ведет переговоры с банками о получении свыше трех четвертей этой суммы. Кроме этого "Роснефти" нужны средства на запуск месторождений в Арктике и финансирование $25-миллиардной программы модернизации НПЗ.

У нефтяных компаний и трейдеров "Роснефть" хочет одолжить до $10 млрд, сообщили источники.

"Это явно будет одной из крупнейших в истории торгово-финансовых сделок. Это будет крупнее всего, что Роснефть делала для приобретения "ЮКОСа", - сказал источник, знакомый с ходом переговоров.

Для покупки "ЮКОСа" в середине 90-х "Роснефть" заимствовала большие средства посредством синдицированных кредитов, евробондов и торгово-финансовых сделок, но основная часть тех обеспеченных экспортом сделок уже закрыта или будет закрыта в ближайшее время.

"Роснефть" освободила основную часть экспортных потоков и готова вновь использовать их как залог", - сказал один из источников.