Справка ФАС России

"Анализ рынка сжиженных углеводородных газов"

В рамках контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства на рынках сжиженных углеводородных газов (далее - СУГ), Центральным аппаратом ФАС России был проведен анализ ситуации на данном рынке, который показал следующее.
1. Производство СУГ в Российской Федерации
СУГ в Российской Федерации производится на трех видах предприятий: нефтехимических (НХЗ), нефтеперерабатывающих (НПЗ) и газоперерабатывающих (ГПЗ) предприятиях. В структуре производства СУГ в 2003 году около 45% приходилось на ГПЗ, около 29% - НПЗ и 26,1% производства СУГ пришлось на НХК. Основное сырье для производства СУГ является ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов). Всего в сфере производства СУГ действует 15 участников. Из них 6 компаний имеют долю на рынке свыше 5%.
Для производства СУГ используются природный газ, нефтяные попутные газы, газовый конденсат и нефть. Нефтепереработка, газопереработка и нефтехимия являются определяющими источниками технологических особенностей получения сжиженного газа. На нефтеперерабатывающих и некоторых нефтехимических предприятиях сжиженный газ является фактически дополнительным продуктом при получении бензинов и прочих продуктов нефтепереработки. Совершенно другая ситуация сложилась в отраслях газопереработки и частично в нефтехимии. Сжиженный газ, производимый данными предприятиями, является главным продуктом для реализации и/или последующей переработки в продукцию более высоких переделов.
СУГ включает в себя следующие фракции: бутан технический, бутан-изобутан, нормальный бутан, изобутан, нормальный бутан, пропан, пропан технический, пропан-бутан-пентановая фракция (прочие сжиженные газы), смесь пропана и бутан технических (СПБТ), фракция пропан бутановая, фракция пропан-пропиленовая.
Вместе с тем, для коммунально-бытовых нужд и в качестве газомоторного топлива и для других нужд по коммерческим ценам ("балансовые задания", нерегулируемый сектор рынка), а также на экспорт используются в основном фракции пропана, бутана и смесь пропана и бутана технических (СПБТ). Остальные фракции используются в основном в нефтехимической промышленности. Требования к качеству СУГ определяются государственными стандартами (ГОСТ): для коммунально-бытовых нужд (ГОСТ 20448-90 от 01.01.1992), для автомобильного транспорта (ГОСТ 27578-87 от 07.01.1988) и для поставок на экспорт (ГОСТ 21443-75 от 01.01.1977). Вместе с тем на регулируемый рынок и свободный рынок (в том числе и для автомобильного транспорта) СУГ поставляется по одному ГОСТу - 20448-90.
Производство имеет ярко выраженный сезонный характер. Так производство СУГ в Российской Федерации увеличивается в осенне-зимний период. В 2004 году пик производства приходился на октябрь: объем производства составил 630 тыс.тонн. Средние объемы производства в 2004 году составляли 573 тыс.тонн. Всего в 2004 году товарное производство в Российской Федерации составило 6 883 тыс.тонн (по данным Минпромэнерго России).
По данным экспертного заключения "Оценка доли компаний ОАО "АК "Сибур" в коммерческом секторе реализации СУГ в 2004 году", подготовленного ИнфоТЭК-КОНСАЛТ, необходимо принимать во внимание варианты искажения статистических данных, связанных с ошибочной отчетностью предприятий-производителей и статистических органов, искажением объемов производства, вызванных несоответсвием отраслевых и общероссийских классификаторов продукции. Данные ошибки носят системынй и постоянный характер и присутствуют при любых статистических исследованиях.
Дополнительные объемы СУГ, произведенные в Российской Федерации (не учтенные в статистике) в 2004 году оцениваются в интервале от 0,2 до 1 млн тонн, что составляет 3-14% от их товарного производства. Наиболее часто встречаемая оценка - 0,3-0,7 млн тонн (4-10%). Дополнительные объемы производства СУГ в Российской Федерации в основном формируются из: производства на мини НПЗ и установках утилизации газов, процессов стабилизации и переработки нефти, газового конденсата и природного газа на нефтегазовых объектах; давальческих объемов, неучитываемых в официальной отчетности.
Справочно. Коэффициент рыночной концентрации по данным Минпромэнерго России в 2004 году: CR2=59%, CR4=74%, CR6=84%. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) в 2004 году: HHI2=1576-1780, HHI4=1676-1854, HHI6=1717-1886. Таким образом, сфера производства СУГ является высоко концентрированный с неразвитой конкуренцией.