Сделку по размещению акций (IPO) "РуссНефти" планируется закрыть в конце ноября, премаркетинг пройдет с 20 по 30 ноября, сообщил журналистам председатель правления Бинбанка Александр Лукин (сбором заявок занимается МДМ банк, с которым объединяется Бинбанк).
"В ходе IPO "РуссНефти" планируется привлечь $450-500 млн. (...) Зависит от того, как инвестбанкиры оценят", — сказал Лукин. При этом он не уточнил, какой пакет акций "РуссНефти" предполагается реализовать в ходе IPO.
Сбор заявок предполагается осуществить в последние 10 дней ноября, добавил банкир. "По плану — двадцатые числа ноября, с 20-го по 30-е — премаркетинг, сбор заявок. К концу ноября, чтобы закрыли сделку. Ноябрь — ключевой месяц для нашей структуры. В ноябре мы планируем объединение Бинбанка с МДМом", — отметил Лукин.
Основной собственник Бинбанка и совладелец "РуссНефти" Михаил Шишханов пояснил, что якорного инвестора в размещении нет, планируется привлечь институциональных инвесторов. "Мы больше на институциональных инвесторов рассчитываем, потому что якорный инвестор у нас есть — Glencore. В большей степени это идет для повышения капитализации компании", — сказал он.
"РуссНефть" выйдет на IPO в текущем виде, в дальнейшем задумается над консолидацией активов, добавил М.Шишханов. "Пока в том виде, в котором есть, а потом в следующий этап будет уже консолидировать (активы). Наверно, следующий год", — отметил он.
Лукин добавил, что в ходе размещения "РуссНефти" в основном планируется привлечь российских инвесторов. "У нас есть спрос со стороны Швейцарии, но основное — это российские институциональные инвесторы", — заявил он, отметив, что, возможно, будет спрос на акции и со стороны банков.
Отвечая на вопрос об оценке "РуссНефти" и о стоимости российских нефтяных активов в целом, А.Лукин отметил, что в ходе презентации компании инвестбанкирам все вспоминали сделку по покупке "Башнефти" "Роснефтью", что она прошла вне диапазона оценок, вообще по другой цене. "Цена нефтяной компании в России — не только экономика, но и политика. У нас (у "РуссНефти") политики вообще нет, сугубо экономика", — заявил Лукин.
Позже он добавил, что "РуссНефть" рассчитывает на вхождение физических лиц в капитал компании в ходе IPO. "Думаю, зайдет большая доля физических лиц. Мы начали работу с крупнейшими компаниями, которые занимаются управлением инвестициями физических лиц в российский рынок", — сказал банкир.
Глобальными координаторами IPO "РуссНефти" могут выступить ВТБ и Сбербанк, отметил А.Лукин.
