Сегодня может быть определена цена размещения GDR "НОВАТЭКа"

Цена размещения GDR ОАО "НОВАТЭК" может быть определена сегодня, 20 июля 2005 г. Об этом AK&M сообщил источник, близкий к организаторам IPO.

"Есть вероятность того, что цена будет определена сегодня вечером", - сообщил источник. Ранее планировалось, что прайсинг завершится в четверг 21 июля.

В рамках IPO в Лондоне будет размещено до 19% акций компании. Акционер НОВАТЭКа SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited в ходе IPO продаст 524453 акции - 17,27% уставного капитала. Еще 52445 акций (1,73% капитала) могут быть дополнительно выкуплены организаторами IPO в рамках опциона в течение 30 дней.

НОВАТЭК установил ценовой коридор для IPO от $14,75 до $16,75 за одну GDR, или от $1475 до $1675 за акцию (от $4,47 млрд. до $5,08 млрд. за всю компанию). Таким образом, за 17,27% акций SWGI получит от $773,568 млн. до $878,458 млн. В случае реализации опциона акционеры НОВАТЭКа выручат от $850,924 млн. до $966,304 млн.

Книга заявок была сформирована в черновом варианте уже 12 июля, по итогам двух дней road-show. Тогда источники, близкие к публичному размещению акций крупнейшего независимого производителя газа в РФ говорили, что IPO пройдет ближе к верхней планке ценового коридора на фоне значительной переподписки.

Road-show IPO стартовало 8 июля в Москве. "НОВАТЭК" назначил Morgan Stanley и UBS Investment Bank совместными глобальными координаторами размещения, Morgan Stanley, UBS и Credit Suisse выступят совместными менеджерами книги заявок, Тройка Диалог - со-ведущим менеджером, Альфа-банк и Внешэкономбанк - со-менеджерами размещения.