Valkyries привлекла $55 млн. для оплаты доли в Лаганском блоке

Канадская нефтегазовая компания Valkyries Petroleum Corp. завершила частное размещение 11 млн. своих акций на общую сумму 66 млн. канадских долларов ($55 млн.). Как передает AK&M, об этом говорится в сообщении компании.

Привлеченные средства будут направлены на погашение кредита в размере $50 млн., взятого на приобретение 70-процентной доли в Лаганском блоке в Калмыкии, а также на общекорпоративные цели. 5% от суммы, полученной от продажи акций, компания выплатила организатору частного размещения. Размещенные акции не могут быть проданы владельцами в течение 4 месяцев, говорится в сообщении.

Это уже второй private placement, проведенный Valkyries Petroleum в текущем году. В I квартале Valkyries разместила 6 млн. своих акций на $18 млн., привлеченные средства были направлены на финансирование покупки ЗАО "НК "Калмистерн".

Напомним, что Valkyries Petroleum приобрела долю в Лаганском блоке, расположенном в российском секторе Каспийского моря в июле текущего года. По условиям соглашения с Mintley Kalmykia Ltd, Valkyries заплатит ей за долю в блоке $28,5 млн. и бонус в размере $12,5 млн. в случае открытия коммерческих запасов углеводородов. Кроме того, Mintley может получить бонус в размере $10 млн., если Valkyries получит лицензии на месторождения, открытые в ходе изыскательских работ на блоке. Ранее Mintley Caspian заключила сделку по приобретению 100%-ной доли в российской компании, владевшей лицензией на Лаганский блок.

Для финансирования проекта Valkyries привлекла 9-месячную кредитную линию Ferrier Lullin ("дочка" UBS) на $50 млн. Гарантом по кредиту выступила инвесткомпания Lorito Holdings Ltd, единственным владельцем которой является Адольф Лундин. Lorito получит 15% акций Valkyries за услуги по обеспечению финансирования проекта. А.Лундин - учредитель группы Lundin, председатель Совета директоров Vostok Nafta Investment - инвесткомпании, владеющей 1,26% акций Газпрома.

По оценке Exploration Consultants Ltd., потенциальные извлекаемые ресурсы Лаганского блока на 15 июля 2005 г. составляли от 65 до 474 млн. баррелей нефти и от 200 млрд. куб. футов до 1,6 трлн. куб. футов газа. Потенциальные запасы по российской классификации по категории C3 составляют 110 млн. тонн.

Лаганский блок, площадью 2 тыс. кв. км, расположен на структуре, где ранее были открыты месторождения им. Юрия Корчагина и Ракушечное. Лицензия на их разработку принадлежит "ЛУКОЙЛу", который планирует начать промышленную добычу углеводородов на месторождении им. Ю.Корчагина в 2008 г. "ЛУКОЙЛ" оценивает запасы Ракушечного месторождения более чем в 6 млрд. баррелей, а возможные запасы российского сектора Каспийского моря - в 33 млрд. баррелей нефтяного эквивалента.

Valkyries планирует начать разведочное бурение во II квартале 2006 г. Лицензия на разведку на Лаганском блоке сроком на 5 лет была выдана в августе 2004 г. Компания должна провести сейсмические работы 2D на территории 1,4 тыс. кв. км, работы 3D на территории 500 кв. км и пробурить 4 разведочные скважины.