ТНК-BP планирует выпустить дебютные евробонды в I квартале 2006 года

Британо-российская нефтяная компания ТНК-BP планирует выпустить в I квартале 2006 года дебютные международные облигации и ведет переговоры об организации эмиссии с западными инвестбанками, сообщили Reuters источники в банковских кругах.

Выпуск будет индикативным, что означает, что размер эмиссии составит от $500 миллионов, а срок обращения - от пяти лет. Данный выпуск станет первым траншем в рамках программы среднесрочных заимствований ТНК-BP на $5 миллиардов, организаторами которой были выбраны Citibank, CSFB, UBS и BNP Paribas.

По словам банкиров, ТНК-BP изначально хотела выйти на рынок международных заимствований в четвертом квартале 2005 года, но воздержалась от этого из-за других крупных размещений российских компаний, в частности "Газпрома".

В августе ТНК-BP привлекла трехлетний необеспеченный синдицированный кредит на $500 миллионов, а вскоре после этого кредит на $600 миллионов, обеспеченный выручкой от продажи нефти.

В настоящее время на рынке также обращаются выпущенные в ноябре 2002 года компанией ТНК 5-летние евробонды на $700 миллионов. Бонды были выпущены по номиналу под доходность 11% годовых, а сейчас торгуются по цена 108,750% номинала при доходности 6,968 годовых.