"Роснефть" может привлечь standby-кредит на $5,5 млрд.

Государственная нефтяная компания "Роснефть" рассматривает возможность привлечения standby-кредита на $5,5 миллиарда для погашения долга материнской компании "Роснефтегаз" в случае, если ей не удастся провести публичное размещение акций до конца 2006 года, сказали Reuters источники в банковских кругах. "Это кредит standby, в случае, если IPO будет отложено", - сказал один из банкиров.

По словам источников, в качестве обеспечения по кредиту будет заложена выручка от экспорта нефти, добываемой в рамках проекта "Сахалин-1". Гарантом будет выступать японский JBIC.

Компании принадлежит 20% в "Сахалине-1", где в октябре прошлого года начата промышленная добыча нефти и поставки на внутренний рынок, а весной 2006 года предполагается ввести в действие нефтеперевалочный терминал в Де-Кастри и начать экспортные поставки. Ежегодный объем добычи нефти по проекту планируется в объеме 12,5 миллионов тонн.

В пресс-службе "Роснефти" сказали, что резервирование дополнительных финансовых средств на условиях standby представляет собой одно из условий соглашения о предоставлении кредита "Роснефтегазу", гарантом по которому является "Роснефть".

"Согласно кредитному соглашению, эти средства должны быть возвращены кредиторам за счет IPO "Роснефти". Резервирование этих средств является одной из дополнительных гарантий погашения займа для кредиторов. Это совершенно стандартная процедура. В настоящее время подготовка к IPO ведется в компании в строгом соответствии с ранее утвержденным планом-графиком", - заявили в "Роснефти".

В настоящее время 100% акций "Роснефти" принадлежит госкомпании "Роснефтегаз", которую планируется ликвидировать после IPO.

В прошлом году "Роснефтегаз" занял у синдиката западных банков $7,5 миллиарда на покупку 10,7% акций "Газпрома", необходимых для увеличения госдоли в газовой монополии до контрольной.

Часть средств от IPO, запланированного на осень текущего года, должна пойти на погашение этого кредита, остальное - на погашение долгов самой "Роснефти", которые оцениваются примерно в $12 миллиардов, финансирование текущей деятельности и инвестпрограммы.

По словам банкиров, кредит на $7,5 миллиарда содержит условия, по которым "Роснефти" будут необходимы дополнительные источники финансирования, в случае если IPO не состоится до конца третьего квартала 2006 года.

"Роснефть" в ходе IPO в России и за рубежом надеется привлечь около $20 миллиардов.

Кроме того, источники говорят, что "Роснефть" испытывает трудности с синдикацией кредита на $2 миллиарда из-за слишком низкой процентной ставки, которую хочет получить компания.

Ранее банки-кредиторы готовились объявить "Роснефти" дефолт из-за превышения лимитов и нарушения условий кредитования, однако компания сумела их убедить, что к середине года урегулирует проблемы, в том числе, налоговую задолженность дочернего "Юганскнефтегаза" и его гарантии по кредитам бывшей материнской компании "ЮКОС".