Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 20 июня 2006 года зарегистрировала допэмиссию акций ОАО "НК "Роснефть", которые планируется разместить в ходе IPO компании. Выпуск включает 400 млн. обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. Ему присвоен государственный регистрационный номер 1-02-00122-А-001D. В настоящее время уставный капитал Роснефти составляет 90,92 млн. руб. и разделен на 9092174000 обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. Таким образом, уставный капитал компании в случае размещения допэмиссии вырастет на 4,4% до 94,92 млн. руб. (9492174000 акций). Дополнительные акции будут размещены по закрытой подписке в пользу JP Morgan Europe Ltd. и/или ОАО "Роснефтегаз". Об этом пишет AK&M.

ФСФР также выдала разрешение на размещение и обращение за пределами РФ 2,14 млрд. обыкновенных акций "Роснефти" (22,5% акций) как существующих, так и выпущенных в рамках допэмиссии.

Согласно российскому законодательству, не менее 30% размещаемых акций должны быть размещены в России. Но менеджмент "Роснефти" внес предложение об увеличении процента размещения через российские биржи, сообщил недавно президент компании Сергей Богданчиков.

В ходе IPO "Роснефти" ее акционер - государственный "Роснефтегаз" - продаст принадлежащие ему акции компании. Кроме того, инвесторам будут предложены дополнительные акции компании. Заявки на приобретение акций от физических лиц будут приниматься с 26 июня по 10 июля в филиалах Сбербанка, "Газпромбанка", "Атона", "УРАЛСИБа" и ВБРР. Организаторами размещения назначены ABN AMRO, Dresdner Kleinwort Wasserstein, JP Morgan и Morgan Stanley. Ведущим организатором предложения в РФ выбран Сбербанк. Совместными менеджерами выступят "Альфа-Банк", "Атон", "Газпромбанк", "Ренессанс Капитал", "Тройка Диалог", Deutsche UFG и ФК "Уралсиб".

IPO "Роснефти" запланировано на середину июля. Размещение будет проходить на Лондонской фондовой бирже, ММВБ и в РТС. Кроме того, акции "Роснефти" смогут приобрести физлица в РФ. Параметры IPO будут определены на заседаниях Совета директоров "Роснефти" 23 июня и 13 июля. Road show стартует 26 июня.