НК "Альянс" начинает размещение процентных облигаций

ОАО "Нефтяная компания "Альянс" 20 сентября 2006 г. начнет размещение дебютного облигационного займа объемом 3 млрд. рублей. Решение о размещении было принято Советом директоров компании 22 марта текущего года. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуск облигаций 18 мая 2006 г., номер госрегистрации: 4-01-65014-D.
Размещение пройдет на Московской межбанковской валютной бирже (ЗАО "ФБ ММВБ") путем открытой подписки.

Как сообщает пресс-служба НК "Альянс", всего будет размещено 3 млн процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 номиналом 1 тыс. руб. каждая. Предусмотрена выплата 10 полугодовых купонов. Срок обращения облигаций составит 5 лет. Ставка 1-го купона определяется на конкурсе по определению размера процентной ставки в дату размещения облигаций. Ставки купонов со второго по шестой включительно равны ставке первого купона. Ставки последующих купонов устанавливаются эмитентом. По облигациям выставлена трехлетняя оферта по цене 100% от номинала.

Организаторами выпуска облигаций являются ЗАО АБ "Газпромбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Андеррайтером выпуска облигаций является ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", платежным агентом для погашения и по выплате доходов по облигациям — Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр".

Целью размещения облигаций является привлечение денежных средств на развитие деятельности НК "Альянс" и реструктуризацию кредитного портфеля компании.