РД "КазМунайГаз" выручила в ходе IPO $2 млрд.

Разведка Добыча (РД) "КазМунайГаз", нефтедобывающая "дочка" казахстанской госкомпании "КазМунайГаз", установила цену размещения GDR на уровне $14,64, что позволит ей выручить около $2,0 млрд в ходе IPO на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах, передает Reuters.

Цена соответствует верхней границе объявленного компанией диапазона $12,75-14,75 за GDR.

Капитализация компании, таким образом, составит $6,2 млрд. Одна GDR будет представлять одну шестую часть простой акции.

Основной акционер компании, "КазМунайГаз", также предложит к продаже для стабилизации рынка 3,5 млн простых акций, недавно приобретенные им по цене 250 тенге за акцию, что соответствует примерно $0,33 за GDR.

Менеджеры IPO - ABN AMRO Rothschild и Credit Suisse, а также Merrill Lynch и Visor Capital.

Торги GDR начнутся 4 октября одновременно с торгами акциями на Казахстанской фондовой бирже. На LSE бумагам компании будет присвоен символ KMG.

РД "КазМунайГаз" ранее сообщила, что ее прибыль за первые пять месяцев 2006 г. составила около $326 млн, увеличившись более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За весь 2005 г. прибыль составила около $355 млн.

Компания пообещала платить дивиденды в размере 15% от прибыли после налогообложения.

Российская инвестиционная компания Атон назвала справедливой стоимостью РД "КазМунайГаз" на конец 2007 г. $12,8 за GDR, объясняя свою оценку "низким качеством активов, сильной зависимостью финансовых результатов от цены нефти и высокими налогами".

РД "КазМунайГаз", в свою очередь, называет своими сильными сторонами право преимущественного доступа к нефтегазовым активам, которые выставляются на продажу в Казахстане, и новым блокам, расположенным на суше, а также к транспортной инфраструктуре.