"Газпром" 17 октября начнет road-show евробондов, которое продлится три дня

"Газпром" 17 октября в Германии начнет road-show евробондов. Об этом AK&M сообщил источник в банковских кругах.

"Road-show продлится 3 дня и завершится 19 октября в Лондоне. На сегодняшний момент ни размер, ни срок евробондов не определены", - добавил источник.

Как ранее сообщал AK&M, евробонды будут выпущены на сумму от $500 млн. Срок обращения бумаг может составить 30 лет.

Лид-менеджерами займа выступают Dresdner Kleinwort, Citigroup, Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Напомним, что в ноябре прошлого года "Газпром" втрое увеличил лимит программы EMTN - до $15 млрд с $5 млрд. В рамках программы размещены четыре выпуска евробондов - на 1 млрд евро в сентябре 2003 г., на 1,2 млрд евро в июле 2004 г., на 1 млрд евро в мае 2005 г. и 1 млрд евро - в декабре прошлого года.

Финансовые заимствования Газпрома на текущий год утверждены Советом директоров компании в размере 90 млрд руб. В текущем году Газпром выходил на долговый рынок один раз. В апреле концерн привлек четырехлетний необеспеченный кредит ABN Amro и Calyon на $1.5 млрд под LIBOR+0,55% годовых. Привлеченные средства компания планировала направить на рефинансирование кредитной задолженности.