АБН АМРО Банк Н.В. выступил единственным Лид-менеджером и Букраннером дебютной эмиссии еврооблигаций ОАО "Казаньоргсинтез".
Интерес инвесторов был обусловлен их стремлением диверсифицировать портфель инструментами новых компаний, а также благоприятными рыночными условиями. В результате в течение 24 часов с момента объявления начальной цены спрос по заявкам почти в два раза превысил предложение. Окончательная ставка эмиссии была установлена в течение 48 часов после объявления начальной цены.
ОАО "Казаньоргсинтез" провела масштабную презентацию в Европе и Азии, в рамках которой с предложением ознакомилось более 125 инвесторов. В результате облигации размещены следующим образом: 27% и 10% инвестиционные фонды и частные инвесторы, а 63% - банки. География размещения: Великобритания - 47%, Восточная Европа - 29%, Швейцария - 9%, Азия - 5%, оффшор США - 2%, прочие регионы - 8%.
Комментируя результаты размещения, Леонид Алехин, Генеральный Директор ОАО "Казаньоргсинтез", сказал: "Для нас это первый опыт привлечения капитала посредством размещения долговых публичных инструментов на иностранных рынках. В целом мы довольны результатами и тем, какой интерес проявили инвесторы к компании и предложению. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование существующего долга и оптимизацию структуры капитала компании".
-
23-24 маяПрактический семинар
-
18 июняПрактический семинар
-
2 июляУчебно-практический курс
<< | Октябрь, 2006 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | С | Ч | П | С | В |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- Полвека морской нефтегазовой разведки на российских шельфах: достижения, проблемы и пути их решения
- Оценка перспектив Архангельской области на открытие новых месторождений алмазов
- Кризис НДПИ: акциз или рентный налог, отменить или реформировать?
- Экономика рационального недропользования
- Прогноз добычи газа в Республике Саха (Якутия) с учетом структуры сырьевой базы, транспортной обеспеченности, потребностей внутреннего и внешнего рынков
- Особенности правового регулирования предоставления и использования водных объектов для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых
- Изменения в правовом регулировании отношений по региональному геологическому изучению недр
- Формирование новой нефтетрейдинговой парадигмы России
- Сотрудничество России со странами-экспортерами энергоносителей в ЕАЭС
- Николай Валуев: повышение привлекательности "зелёных" подходов для экономики станет ключом к реализации Послания президента