"Казаньоргсинтез" разместил 5-летние облигации на сумму $200 млн

ОАО "Казаньоргсинтез" разместило 5-летние облигации на сумму $200 млн под 9,25% со сроком погашения 30 октября 2011 г. Листинг бумаг проводит Лондонская фондовая биржа, сообщает пресс-служба компании.

АБН АМРО Банк Н.В. выступил единственным Лид-менеджером и Букраннером дебютной эмиссии еврооблигаций ОАО "Казаньоргсинтез".

Интерес инвесторов был обусловлен их стремлением диверсифицировать портфель инструментами новых компаний, а также благоприятными рыночными условиями. В результате в течение 24 часов с момента объявления начальной цены спрос по заявкам почти в два раза превысил предложение. Окончательная ставка эмиссии была установлена в течение 48 часов после объявления начальной цены.

ОАО "Казаньоргсинтез" провела масштабную презентацию в Европе и Азии, в рамках которой с предложением ознакомилось более 125 инвесторов. В результате облигации размещены следующим образом: 27% и 10% инвестиционные фонды и частные инвесторы, а 63% - банки. География размещения: Великобритания - 47%, Восточная Европа - 29%, Швейцария - 9%, Азия - 5%, оффшор США - 2%, прочие регионы - 8%.

Комментируя результаты размещения, Леонид Алехин, Генеральный Директор ОАО "Казаньоргсинтез", сказал: "Для нас это первый опыт привлечения капитала посредством размещения долговых публичных инструментов на иностранных рынках. В целом мы довольны результатами и тем, какой интерес проявили инвесторы к компании и предложению. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование существующего долга и оптимизацию структуры капитала компании".