ОАО "Газпром" в конце марта планирует разместить евробонды, номинированные в долларах. Об AK&M сообщил источник в банковских кругах.

По его словам, организаторами выпуска могут выступить Morgan Stanley и Credit Suisse.

Напомним, что в ноябре 2006 г. "Газпром" разместил два транша еврооблигаций на 1,35 млрд евро и $500 млн с погашением в ноябре 2016 г. с доходностью 110 базисных пунктов к среднерыночным свопам и погашением в марте 2017 г. с доходностью 118 базисных пунктов к среднерыночным свопам соответственно. Организаторами размещения выступили Credit Suisse и UBS.

В октябре "Газпром" разместил еврооблигации на 780 млн евро с погашением в феврале 2014 г. Ставка купона составила 5,03% годовых. Облигации размещены в рамках программы "Газпрома" по выпуску среднесрочных еврооблигаций участия в кредите (EMTN). Эмитентом облигаций выступила зарегистрированная в Люксембурге компания Gaz Capital S.A. Лид-менеджеры - Citigroup Global Markets Limited, Dresdner Bank AG London Branch, Goldman Sachs International и Morgan Stanley & Co.

В ноябре 2005 г. "Газпром" втрое увеличил лимит программы EMTN - до $15 млрд с $5 млрд. В рамках программы размещены четыре выпуска евробондов - на 1 млрд евро в сентябре 2003 г., на 1,2 млрд евро в июле 2004 г., на 1 млрд евро в мае и в декабре 2005 г.