ГК "Комплекс-ойл" начнет размещение дебютного выпуска облигаций

8 февраля 2007 г. начнется размещение собственных облигаций дебютного облигационного займа ГК "Комплекс-ойл" на сумму 1 млрд руб. Как сообщает пресс-служба компании, эмитентом выступает ООО "Комплекс Финанс" - структура, созданная для финансирования текущей и перспективной деятельности Группы компаний "Комплекс-ойл".

ГК "Комплекс-ойл" планирует разместить на ФБ ММВБ по открытой подписке 1 млн. облигаций номиналом 1 тыс. руб. Предполагаемый срок обращения бумаг — 3 года с возможностью досрочного выкупа через 1,5 года. Купонный период — 182 дня. Ставка первого купона будет определена на конкурсе на ММВБ среди потенциальных покупателей облигаций в день размещения.

Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, будут направлены на приобретение профильных активов в рамках инвестиционной программы, предполагающей построение малой вертикально-интегрированной нефтяной компании. Также размещение облигационного займа позволит Группе организовать дополнительное финансирование оборотного капитала, провести реструктуризацию текущей задолженности и продолжить формирование публичной кредитной истории.

По словам финансового директора ГК "Комплекс-ойл" Юрия Старикова, решение о начале размещения облигаций было принято на основании рекомендаций организатора займа АКБ "Росбанк". "ГК "Комплекс-ойл" заинтересована в том, чтобы предложить рынку интересный высоколиквидный инструмент путем привлечения к выпуску большого числа инвесторов. Это положительно скажется как на стоимости привлекаемых ресурсов, так и на формировании публичной истории заимствований компании", - отметил Юрий Стариков.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций ООО "Комплекс Финанс" является ОАО АКБ "РОСБАНК".

Выпуск облигаций ООО "Комплекс Финанс" серии 01 зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 04.05.06 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36144-R). Облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя.