23 февраля ОАО "АК "Транснефть" успешно разместила дебютный выпуск еврооблигаций общим объемом $1,3 млрд. Полученные средства будут направлены на финансирование строительства проекта "Восточная Сибирь — Тихий океан" (ВСТО). Совместными организаторами по данной сделке выступили Credit Suisse и Goldman Sachs International. В качестве финансового советника "Транснефти" выступило ее дочернее общество ООО "Транснефть Финанс".

Ввиду большого спроса со стороны инвесторов на 7—летние еврооблигации компании по формату 144А/Правило С, индикативная цена еврооблигаций была пересмотрена с уровня "Либор + 60 базисных пунктов" на "Либор + 55 базисных пунктов". Рейтинг данных облигаций, также как и рейтинг "Транснефти", определен на уровне А2/стабильный от Moody's и ВВВ+/стабильный от Standard and Poor's.

"Данная сделка предоставила первую возможность мировому сообществу инвесторов принять участие в долговых обязательствах компании, имеющей самый высокий рейтинг среди корпоративных эмитентов из России. Высокие кредитные качества "Транснефти" и суверенный риск, а также ограниченный характер выпуска, вызвали высокий уровень спроса со стороны инвесторов, что позволило достичь самого привлекательного уровня заимствования", — сообщил вице-президент ОАО "АК "Транснефть" Сергей Григорьев.