23 февраля ОАО "АК "Транснефть" успешно разместила дебютный выпуск еврооблигаций общим объемом $1,3 млрд. Полученные средства будут направлены на финансирование строительства проекта "Восточная Сибирь — Тихий океан" (ВСТО). Совместными организаторами по данной сделке выступили Credit Suisse и Goldman Sachs International. В качестве финансового советника "Транснефти" выступило ее дочернее общество ООО "Транснефть Финанс".
Ввиду большого спроса со стороны инвесторов на 7—летние еврооблигации компании по формату 144А/Правило С, индикативная цена еврооблигаций была пересмотрена с уровня "Либор + 60 базисных пунктов" на "Либор + 55 базисных пунктов". Рейтинг данных облигаций, также как и рейтинг "Транснефти", определен на уровне А2/стабильный от Moody's и ВВВ+/стабильный от Standard and Poor's.
"Данная сделка предоставила первую возможность мировому сообществу инвесторов принять участие в долговых обязательствах компании, имеющей самый высокий рейтинг среди корпоративных эмитентов из России. Высокие кредитные качества "Транснефти" и суверенный риск, а также ограниченный характер выпуска, вызвали высокий уровень спроса со стороны инвесторов, что позволило достичь самого привлекательного уровня заимствования", — сообщил вице-президент ОАО "АК "Транснефть" Сергей Григорьев.
"Транснефть" успешно разместила дебютный выпуск еврооблигаций общим объемом $1,3 млрд
26.02.2007
Мероприятия:
-
17-19 июняВсероссийский практикум
-
30 июняУчебно-практический курс
-
1-2 июляДругое
| << | Февраль, 2007 | >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | С | Ч | П | С | В |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
АНАЛИЗ И КОММЕНТАРИИ
- Нефтегазопоисковый ренессанс в России
- Урановый потенциал зоны Севморпути и задачи геологической службы
- Влияние макроэкономических факторов на налоговую нагрузку в нефтедобыче с учетом дифференциации фискальных условий
- Налоговое стимулирование отрасли по добыче и переделу руд черных металлов в условиях бюджетного дефицита
- Товарные потоки свинцового сырья в Российской Федерации
- Проблемы технологического развития химико-металлургического звена редкометалльного производства
- Экономика подготовки геологических кадров в России: сопоставление подходов конца XX в. и текущих вызовов на стыке образования и рынка труда
- Установление вида разрешенного использования земельного участка для пользования недрами: новые правила
- Перспективы мирового рынка кобальта
- Геологические особенности и перспективы использования хвостов обогащения руд эпитермальных месторождений золота
