АК "Транснефть" разместила первый транш пятилетних евробондов на $500 млн под 6,103% годовых, второй транш на 700 млн евро - под 5,381%, сообщил Интерфаксу источник в банковских кругах. "Спрос был очень высоким - порядка $2,5 млрд. Но "Транснефть" решила взять $1,4 млрд, что в целом соответствует объему транзакции компании в феврале этого года - $1,3 млрд", - сказал он. Ставки обоих купонов - 60 базисных пунктов к среднерыночным свопам.

По словам источника, это последний облигационный выпуск benchmark компании в рамках программы финансирования проекта "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО), общий объем которой равен $11 млрд. "Компания уже договорилась о привлечении кредита на $5-5,5 млрд от Сбербанка и привлекла порядка $3 млрд через выпуски евробондов. Остальные $3 млрд компания аккумулирует из cash float", - сказал источник. Выпуск размещен на Ирландской фондовой бирже согласно Reg S/144A. Организаторами выступили Goldman Sachs, UBS и Citi. Об этом пишет Газета.ru.