"Газпром" разместил представленные еще в июле 30-летние евробонды на $1,25 млрд с премией 225 базисных пунктов к облигациям Казначейства США (UST) с погашением в 2036 году, сообщил Reuters источник в банковских кругах.

Лид-менеджерами выпуска выступили ABN Amro и Morgan Stanley. Ориентир доходности был на уровне UST +225/230 б.п.

Российский газовый монополист в июле отменил выпуск 10-летних облигаций из-за волатильности на рынке, однако не оставил намерения продать 30-летние бумаги в долларах США.

Прайсинг неоднократно откладывался, а в пятницу международное рейтинговое агентство Fitch сообщило, что "Газпром" окончательно отложил выпуск и планирует продать бумаги "позже в этом году", в связи с чем агентство отозвало предварительный рейтинг этих бумаг.

В среду Fitch исправило это сообщение. "В соответствии с новой информацией от "Газпрома", сделка продолжается", - говорится в скорректированной версии.