НГК "ИТЕРА" успешно разместила выпуск облигаций объемом 5 млрд руб.

27 ноября 2007 г. состоялось успешное размещение облигаций ООО "ИТЕРА ФИНАНС" серии 01 общей номинальной стоимостью 5 млрд руб., сообщает Финмаркет. Поручителем по выпуску выступила НГК "ИТЕРА".

В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было подано 60 заявок общим спросом около 5,2 млрд руб. по номиналу. Диапазон ставок первого купона на конкурсе составил 9,9-10,4% годовых.

Ставка первого купона по облигациям была определена в размере 10,4% годовых. Процентные ставки 2 и 3 купонов равны ставке по первому купону. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на выкуп облигаций у их владельцев через 1,5 года. Ставки по 4-10 купонам будут определены Эмитентом позднее. Срок обращения облигаций - 5 лет. Продолжительность купонного периода - 182 дня. Весь выпуск облигаций был реализован в ходе конкурса по определению ставки первого купона.

Организатором выпуска выступил "Газпромбанк". Со-организаторами выпуска выступили: Сбербанк РФ, ИК "Капитал", Росбанк. Андеррайтерами выпуска выступили: ФК "Открытие", Банк Союз, Банк Петрокоммерц, НРБанк, Новикомбанк. Со-андеррайтерами выпуска выступили: ФК "Уралсиб", Промсвязьбанк, ICICI банк Евразия, Европейский Трастовый Банк, РТК-Брокер, ИК "Русс Инвест".