ОАО "Газпром нефть" успешно завершило привлечение синдицированного кредита на сумму $1 млрд. По сообщению пресс-службы компании, договор синдицирования был подписан 4 июля. Несмотря на сложную рыночную ситуацию, синдикация была завершена с переподпиской и в максимально короткий срок.

Кредит был организован Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ("BBVA"), The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. ("BTMU"), Barclays Capital (инвестиционное подразделение банка Barclays Bank PLC), Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") и WestLB AG, ("WestLB") (совместно банки-организаторы или букраннеры).

Кредит включает два транша: трехлетний транш и пятилетний транш. Маржа составляет 1,5%и 1,75% соответственно.

ОАО "Газпром нефть" намерено использовать привлеченные средства на общие корпоративные нужды, а также для рефинансирования существующей задолженности.

Агентом по документации и кредитным агентом является банк WestLB AG (Лондонский филиал). Банк SMBC выступает в роли координатора.