Синдикат банков разместит облигационный займ "Итеры"

ОАО "Альфа-Банк", ООО "Атон", ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ИГ "Русские фонды" и Национальный Резервный Банк вошли в синдикат по размещению облигационного займа ООО "НГК "Итера". Об этом говорится в сообщении АКБ "Росбанк" и Банка Москвы, выступившими генеральными агентами выпуска облигаций.

Размещение облигаций "Итеры" состоится 7 декабря в секции фондового рынка ММВБ. Общий объем выпуска облигаций составляет 2 млрд. руб. Срок обращения облигаций - 3 года. Ставка первого купона будет установлена по итогам конкурса в ходе размещения облигаций. Ставка второго купона будет равна ставке первого. Ставка каждого из последующих четырех купонов устанавливается эмитентом не позднее, чем за 14 дней до выплаты предыдущего купона. По облигациям предусмотрена годовая оферта. Обеспечение по займу предоставлено ООО "Итера Холдинг" в объеме 3 млрд. руб.

Ранее "Итера" не выпускала ни рублевые, ни еврооблигации.