Землянский: Кредиторы "Нафтогаза Украины" поддержали реструктуризацию его долга

Кредиторы "Нафтогаза Украины" поддержали реструктуризацию на 5 лет его долга по еврооблигациям на $500 млн. Об этом сообщили в компании по итогам переговоров с держателями ценных бумаг.

"По данным на вечер 8 октября можно утверждать, что голосование состоялось. Результат положительный", - сообщил РБК-Украина пресс-секретарь предприятия Валентин Землянский. По его словам, детали встречи сообщат позже.

"Нафтогаз Украины" с 24 сентября ведет переговоры об обмене еврооблигаций на $500 млн со сроком погашения 30 сентября на новые пятилетние ценные бумаги с большей доходностью и гарантиями правительства. Для принятия решения необходимо согласие 75% кредиторов.

Ранее председатель правления НАК Олег Дубина заявлял, что реструктуризация долгов "Нафтогаза" пройдет успешно, и держатели евробондов будут согласны с предложенными условиями.

"Мы проводили встречи с нашими основными кредиторами, представителями восьми хедж-фондов - держателей евробондов. И хотя они были очень непростыми, я почти уверен, что наше предложение будет ими принято. От некоторых банков уже получены позитивные обращения", - прокомментировал он результаты встречи с крупными держателями облигаций "Нафтогаза" 29-30 сентября в Лондоне.

Отметим, что компания "Нафтогаз Украины" 30 сентября с.г. выплатила $20 млн процентного дохода по еврооблигациям 2004 г. выпуска. Corlblow, ранее настаивающая на погашении украинским предприятием своих долгов по евробондам 30 сентября, изменила свою позицию и решила голосовать за реструктуризацию ценных бумаг на собрании их владельцев 19 октября 2009 г.

"По итогам консультаций с "Нафтогазом Украины" в Лондоне 29 сентября 2009 г. инициативная группа полагает, что условия реструктуризации, предложенные "Нафтогазом", хотя и не являются оптимальными для владельцев ценных бумаг, но правдиво отражают существующее финансовое положение в "Нафтогазе Украины", - отмечалось в документе. Corlblow владеет чуть более 20% евробондов "Нафтогаза".

В то же время НАК "Нафтогаз Украины" ранее 30 сентября не подтвердила информацию о ее намерении выплатить 30 сентября доход по еврооблигациям, озвученную министром топлива и энергетики Юрием Проданом.

По мнению аналитика Renaissance Capital Петера Гришина (Peter Grishin), шансы "Нафтогаза Украины" на реструктуризацию евробондов на $500 млн повысит своевременная оплата последнего процентного купона.

Эксперты UBS Investment Research считают, если кредиторы до 8 октября согласятся на предложение "Нафтогаза" об обмене старых бондов на новые со сроком погашения в сентябре 2014 г., они ничего не теряют. "Те, кто согласятся с предложением между 9 и 25 октября, теряют 5% от имеемой суммы задолженности. Окончательная резолюция владельцев бондов должна быть обнародована 19 октября", - отметили в компании.

Напомним, ранее НАК "Нафтогаз Украины" предложила кредиторам реструктуризировать долг по облигациям на $500 млн, выпущенным в 2004 г., на 5 лет. Ценные бумаги с доходностью 8,125% с погашением 30 сентября 2009 г. предложено было поменять на новые гарантированные государством со сроком погашения в 2014 г. и доходностью 9,5%.

Правительство Украины разрешило Министерству финансов выдать государственную гарантию по обязательствам компании в случае договоренностей с кредиторами.