"Нафтогаз" завершил реструктуризацию внешнего долга

НАК "Нафтогаз Украины" успешно завершила комплексную реструктуризацию своего внешнего долга путем формального обмена еврооблигаций и обязательств по двусторонним кредитам на единый инвестиционный инструмент. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу национальной акционерной компании.

Новые облигации, выпущенные под гарантии правительства Украины с погашением в 2014 г., ставка купона по которых составляет 9,5%, сегодня были поданы в клиринговые системы.

"Это был технически сложный процесс, с которым руководство компании и ее советники успешно справились. Помимо избавления от значительной финансовой нагрузки на "Нафтогаз", эта транзакция способствует созданию положительного имиджа Украины на международных рынках капитала и демонстрирует успешное сотрудничество с правительством", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Олег Дубина.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" предложила кредиторам реструктуризировать долг по облигациям на $500 млн, выпущенным в 2004 г. на 5 лет. Ценные бумаги с доходностью 8,125% с погашением 30 сентября 2009 г. предложено было поменять на новые гарантированные государством со сроком погашения в 2014 г. и доходностью 9,5%.

Правительство Украины разрешило Министерству финансов выдать государственную гарантию по обязательствам компании в случае договоренностей с кредиторами. Реструктуризацию долга национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" поддержали 92% кредиторов. "НАК "Нафтогаз Украины" сообщила о дальнейшем прогрессе в рассмотрении предложения обмена к владельцам еврооблигаций, которым было предложено обменять 100% их ценных бумаг в сумме $500 млн на новые облигации, деноминированные в долларах со ставкой купона 9,5% и преимуществами, предоставленными суверенными гарантиями Украины, со сроком выплаты по этим обязательствам в сентябре 2014 г.

Напомним, "Нафтогаз Украины" с 24 сентября вел переговоры об обмене еврооблигаций на $500 млн со сроком погашения 30 сентября на новые пятилетние ценные бумаги с большей доходностью и гарантиями правительства. Для принятия решения было необходимо согласие 75% кредиторов.

"Нафтогаз Украины" 30 сентября с.г. выплатила $20 млн процентного дохода по еврооблигациям 2004 г. выпуска. Corlblow, ранее настаивающая на погашении украинским предприятием своих долгов по евробондам 30 сентября, изменила свою позицию и решила голосовать за реструктуризацию ценных бумаг на собрании их владельцев 19 октября 2009 г.