Компания "НОВАТЭК" разместила выпуск кредитных нот на $200 млн.

Компания "НОВАТЭК" разместила выпуск кредитных нот (credit linked notes, CLN) на 200 миллионов долларов США со ставкой купона 7,75 процента. Срок обращения бумаг составит 1,5 года.

Суммарный спрос почти в полтора превысил объем выпуска. В размещении приняли участие инвесторы из 13 стран, включая Швейцарию(33%), страны Азии(20%), Великобританию(16%), Россию(8%) и инвесторы США, работающие через оффшорные счета(16%). Кредитные ноты были приобретены на 63 различных инвестиционных счета, из которых 44% составили счета private banking, 20% - хедж-фонды, 19% - финансовые институты и 12% - управляющие компании. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "НОВАТЭК".

Презентации выпуска состоялись 2-6 декабря в Женеве, Цюрихе, Лондоне и Маниле. Полученные от выпуска CLN денежные средства будут направлены на общекорпоративные цели.

По словам Марка Джетвея, финансового директора ОАО "НОВАТЭК" и члена совета директоров компании: "Успешное размещение выпуска кредитных нот среди такой диверсифицированной базы инвесторов демонстрирует растущий интерес международных инвесторов к перспективам ОАО "НОВАТЭК", высокое качество управления компанией и нашу возможность достигать высоких финансовых результатов на российском рынке газа". Организаторами выпуска стали ИНГ БАНК (Лондон) и Инвестиционный Банк ТРАСТ.