Nord Stream направил банкам запросы на финансирование газопровода

Компания Nord Stream AG направила банкам запросы на предоставление предложений (requests for proposal - RFPs) по выпуску долговых обязательств с преимущественным правом требования для финансирования второго этапа проекта строительства газопровода через Балтийское море, стоимость которого составляет 2,5 млрд евро. Как передает РИА "Новости", об этом говорится в сообщении оператора строительства газопровода "Северный поток".

В соответствии с имеющейся структурой финансирования, второй этап строительства газопровода Nord Stream планируется осуществлять на 30% за счет собственного капитала акционеров ("Газпром", BASF/Wintershall, E.ON Ruhrgas, Gasunie и GDF Suez) и на 70% за счет долговых обязательств с преимущественным правом требования.

Необходимые для реализации второго этапа проекта 2,5 млрд евро Nord Stream планирует привлечь из следующих источников: синдицированные кредиты в размере, как минимум, 1,7 млрд евро, которые будут гарантироваться агентствами экспортного кредитования Германии (Hermes) и Италии (SACE), а также программы несвязанного гарантирования займов Германии (UFK), а также синдицированный кредит без гарантийного покрытия в размере до 1 млрд евро.

В настоящее время активно ведутся переговоры с агентствами Hermes, SACE и UFK. Ожидается, что все договоры по финансированию второго этапа проекта будут заключены до конца текущего года.

"Мы уже наблюдали большой интерес инвесторов в ходе финансирования первого этапа проекта, когда кредиторы в совокупности предложили на 60% больше средств, чем мы планировали привлечь, и сейчас мы ожидаем аналогичный сильный интерес к финансированию второго этапа. Проект по-прежнему обладает превосходной контрактной базой и финансовой структурой и пользуется поддержкой первоклассных инвесторов, которые заинтересованы в долгосрочных инвестициях", - сказал финансовый директор компании Nord Stream Пол Коркоран, слова которого приводятся в сообщении.

В марте Nord Stream AG объявила о получении кредита на 3,9 млрд евро для первой очереди газопровода.

Коркоран ранее сообщал, что компания планирует начать получать доход от газопровода до конца 2011 г. По его словам, общие капиталовложения в проект составят 7,4 млрд евро, но, поскольку компания рассчитывает начать получать доход до конца 2011 г., а за это время она должна выплачивать проценты акционерам и заработную плату, общие капиталовложения могут составить 9 млрд евро. Однако, подчеркнул Коркоран, после того, как компания начнет получать доход, она надеется уложиться в первоначальный бюджет.