"НОВАТЭК" разместил первый выпуск еврооблигаций

ОАО "НОВАТЭК" (далее "НОВАТЭК" и/или "Компания") объявило сегодня о размещении еврооблигаций на общую сумму $1,25 млрд.

Как сообщила пресс-служба компании, бумаги разделены на два транша $600 млн и $650 млн со сроком обращения 5 и 10 лет соответственно. Ставка купона пятилетнего транша на $600 млн составляет 5,326%, десятилетнего транша на $650 млн - 6,604%. Лимит подписки еврооблигаций был превышен почти в восемь раз. Доход купонов по облигациям подлежит полугодовой выплате.

Первоначально планировалось осуществить выпуск еврооблигаций на общую сумму $1 млрд. В связи с высоким спросом и благоприятной конъюнктурой рынка общая сумма размещения увеличена до $1,25 млрд. Директор по финансам и стратегии развития "НОВАТЭКа" Марк Джетвей отметил: "Успешное дебютное размещение еврооблигаций подчеркивает сильные финансовые и операционные показатели Компании и является результатом хорошей организации процесса формирования книг заявок, а также коллективных усилий всех участников размещения".

Организаторами выпуска облигаций выступили банки BNP Paribas, Citi и Royal Bank of Scotland, со-организаторами выступили "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог" и ЮниКредит Банк.