Объем размещения еврооблигаций "Газпрома" 36-й серии составит $700 млн, ориентир доходности — 4,45%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в банковских кругах.
Кроме того, сегодня рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило этим облигациям необеспеченный рейтинг "ВВВ". Как сообщает агентство, 36-я серия будет размещена по программе эмиссии облигаций Gaz Capital на $40 млрд. Финальный рейтинг будет присвоен облигациям после получения окончательной документации.
Ожидается, что поступления от бондов будут использованы "Газпромом" на общекорпоративные нужды.
"Рейтинги "Газпрома" отражают наши прогнозы о том, что компания останется основным поставщиком газа в Европу, несмотря на давление со стороны антимонопольных регуляторов и политиков. Европейские получатели газа в настоящее время ограничены в своих возможностях диверсифицировать импорт и справиться с падающей добычей и высокими ценами на СПГ. На наш взгляд, "Газпром" имеет достаточный запас для финансирования новых проектов, например, Восточной газовой программы и поставок газа в Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион", — говорится в сообщении Fitch.
Ранее источники в финансовых кругах сообщали, что "Газпром" собирает заявки на размещение однолетних евробондов в долларах. Организатор — JP Morgan.
Как сообщал ТАСС, в октябре в "Газпроме" говорили, что компания пока не намерена размещать еврооблигации.
Также ТАСС ранее сообщал, что "Газпром" рассматривает возможность размещения еврооблигаций в юанях. В 2011 году заместитель правления, начальник финансово-экономического департамента ОАО "Газпром" Андрей Круглов говорил, что "Газпром" интересуется заимствованиями в китайских юанях.
Размер внешних заимствований "Газпрома" на 2014 год — 90 млрд рублей. В феврале текущего года "Газпром" уже разместил еврооблигации 35-й серии на 750 млн евро с доходностью 3,6% со сроком обращения 7 лет.
В 2013 году в рамках программы евронот (EMTN) "Газпромом" были размещены евроноты серий 30, 31, 32 на сумму 2,4 млрд евро, серии 33 на 500 млн фунтов стерлингов и серии 34 на 500 млн швейцарских франков. В сумме компания привлекла около $4,7 млрд.
Программа евронот была запущена в 2003 году. "Газпром" увеличил объем программы с $30 млрд до $40 млрд. За десять лет Gaz Capital выпускал облигации, номинированные в долларах, евро, иенах, фунтах стерлингов и швейцарских франках.
