ОАО "НК "Роснефть" опубликовало консолидированные финансовые результаты по МСФО за 12 мес. 2014 г.
По итогам 2014 г. добыча углеводородов Компании составила 251,6 млн т.н.э., превышая уровень 2013 г. на 14,5%. За 2014 г. среднесуточная добыча углеводородов Компании достигла 5,1 млн б.н.э./сут, что на 4,8% превышает аналогичный показатель 2013 г. Среднесуточная добыча нефти и ЖУВ сохранилась на уровне 4,2 млн барр./сут. В 4 кв. 2014 г. cреднеcуточная добыча углеводородов достигла 5,2 млн б.н.э./сут., что на 2,5% выше аналогичного показателя 3 кв. 2014г.
Согласно оценке независимого аудитора Degolyer&MacNaughton, доказанные запасы углеводородов по классификации SEC составили 34 млрд б.н.э. (4,6 млрд т.н.э.), возмещение добычи приростом доказанных запасов — 154%. Прирост в 1 млрд б.н.э. был обеспечен за счёт эффективного вовлечения запасов (включая трудноизвлекаемые) в разработку посредством эксплуатационного бурения. Оптимизация системы разработки и успешная реализация программы геолого-технических мероприятий на базовом фонде скважин позволила прирастить дополнительно 1,8 млрд б.н.э.
По классификации PRMS, доказанные запасы составили 43 млрд б.н.э (5,8 млрд т.н.э.), возмещение добычи приростом доказанных запасов — 174%. Объем доказанных, вероятных и возможных запасов углеводородного сырья (3P) Компании по международной классификации PRMS превысил 106 млрд б.н.э. (14,4 млрд т.н.э.), показав рост на 5% по сравнению с показателем 2013 г.
По итогам 2014 г. общий объем запасов углеводородов Компании по российской классификации ABC1+C2 составил 129 млрд барр.н.э. (или 17 млрд т.н.э.), рост на 5,7% по сравнению с 2013 г. Существенный вклад (более 6 млрд. барр.н.э. прироста) в данный показатель внесла реализованная программа геолого-разведочных работ. Компания выполнила сейсмических работ 2Д в объёме 33,3 тыс. погонных километра, сейсмических работ 3Д в объёме 22 тыс. кв. км, пробурила 100 поисково-разведочных скважин с успешностью 80%. В результате было открыто 5 новых месторождений (в том числе 2 на шельфе) и 64 новые залежи углеводородного сырья на существующих месторождениях.
В 2014 г. Компания успешно завершила поисково-оценочное бурение в пределах Университетской структуры на уникальной по масштабам ресурсов Карской нефтегазоносной провинции. По результатам бурения скважины "Университетская-1" открыто самое северное месторождение в мире — "Победа" с извлекаемыми запасами 130 млн т легкой нефти и 396 млрд куб. м газа. В 2015 г. Компания продолжит подготовку береговых баз обеспечения и проведение инженерно-геологических изысканий на отдельных участках Баренцева и Охотского морей с целью подготовки к бурению в 2016 г. Компания также продолжит разработку проектов Сахалин-1 и Северное Чайво с суммарной плановой добычей до 10,3 млн т нефти (3,3 млн т в доле ОАО "НК "Роснефть") в 2015 г.
На континентальных проектах достигнуты максимальные с начала разработки уровни добычи на месторождениях "Ванкорнефти" (22,0 млн т) и "Верхнечонскнефтегаза" (8,2 млн т), а также в Западной Сибири на Уватской группе месторождений (10,0 млн т).
Внедрение горизонтальных скважин с многозональным гидроразрывом пласта, одновременно-раздельная добыча из нескольких пластов, управление пластовым давлением и другие мероприятия, позволили повысить эффективность зрелых месторождений и обеспечат поддержание уровней добычи в будущем.
Общий объем инновационных затрат Компании вырос на 15%, в том числе затраты на НИОКР увеличились на 45% по сравнению с 2013 г. Компания совершенствует технологии повышения эффективности эксплуатации зрелых месторождений, а также продолжает наработки перспективных технологий освоения низкопроницаемых газовых залежей и трудноизвлекаемых запасов в обустроенных регионах добычи углеводородов в Западной Сибири.. Компания удерживает лидерство в области исследований на Арктическом шельфе. Программа экспедиций "Кара-зима-2014" и "Кара-лето-2014" стала самой крупной в истории изучения акватории северных морей. Реализация инновационных проектов обеспечила устойчивый прирост патентов на объекты интеллектуальной собственности Компании. В 2014 г. общее количество патентов выросло более чем на 20% с 380 до 465. Дополнительно в 2014 г. подано 65 заявок на новые патенты.
На сегодняшний день "Роснефть" является лидером по добыче газа среди российских нефтяных компаний. В 2014 г. добыча газа составила 56,7 млрд куб.м, увеличившись на 49% по сравнению с 2013 г. Значительный рост обеспечен эффективной интеграцией новых газовых активов, включая консолидацию ОАО "Сибнефтегаз", а также реализацией программы экономически эффективного использования попутного нефтяного газа. Компания направляет по коммерческим каналам более 80% попутного газа, остальное закачивается в пласт или используется в качестве топлива, замещая более дорогие источники энергии. На сегодняшний день весь планируемый в среднесрочной перспективе объем добычи газа законтрактован, что позволяет Компании расширять свое присутствие на российском рынке газа. Расширение портфеля контрактов Компании обеспечило по итогам 2014 г. рост объема реализации газа на 44,7% до 56,53 млрд куб.м. С момента запуска биржевых торгов природным газом в октябре 2014 г. на площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Компания принимает активное участие в каждой торговой сессии.
По итогам 2014 г. Компания сохранила низкие операционные затраты в размере 3,9 долл. на барр. н.э., сократив их на 9,3% от уровня 2013 г., и удельные капитальные затраты в размере 5,3 долл. на барр.н.э.
В 2014 году Компания провела масштабную программу развития и расширения собственных нефтесервисных мощностей. Собственный флот буровых установок вырос с 81 до 213. Доля внутреннего сервиса ремонта и освоения скважин увеличилась с 30% до 40% в 2014 г., повышая обеспеченность собственным сервисом растущей потребности Компании. Количество собственных мощностей по ремонту и освоению скважин выросло на 67%, до 533 бригад по сравнению с 320 бригадами годом ранее.
Проводимые мероприятия по управлению затратами и повышению эффективности позволили удержать номинальные расценки собственного сервиса на уровне 2013 года при полном исполнении социальных программ Компании (в частности, сохранена стоимость метра проходки на уровне 2013 года). Проведенная работа позволяет Компании обеспечивать основные объемы бурения собственными силами и не зависеть от конъюнктуры на рынке. В 2015 году Компания планирует продолжить дальнейший рост эффективности. Большое внимание уделяется применению передовых сервисных технологий и повышению эффективности внутрискважинных работ и бурения: расширяется использование современных технологий многостадийного гидроразрыва пласта, роторных-управляемых систем, оптимизация конструкций скважин в целях сокращения сроков строительства. Продолжая работу по развитию собственного нефтесервиса, Компания в 2015 году планирует продолжить программу расширения мощностей в бурении и ТКРС. В целях повышения операционной эффективности и обеспечения потребности Компания рассматривает программу по развитию собственного сервиса в области ГРП.
За 2014 г. российскими и зарубежными НПЗ Компании переработано 99,83 млн т нефти, что на 10,8% больше показателя 2013 г. В значительной степени рост переработки обеспечен на НПЗ Компании в РФ, что является результатом программы модернизации заводов и развития производственных мощностей, в рамках которых проходило строительство сложных производственных установок на НПЗ РФ, а также интеграции нефтеперерабатывающих активов.
В 2014 г. в рамках реализации программы модернизации НПЗ Компания завершила строительство установок изомеризации на Куйбышевском НПЗ, Новокуйбышевском НПЗ и Рязанской НПК, риформинга на Новокуйбышевском НПЗ, а также установки вакуумной перегонки мазута на Рязанской НПК.
Благодаря усилиям по повышению эффективности производственных процессов и оптимизации ассортимента реализуемой продукции был достигнут эффект около 12 млрд.руб., в том числе за счет прироста производства моторных топлив класса Евро-4 и Евро-5 на 18% по сравнению с 2013 г.
Компания подписала с ОАО "АК "Транснефть" соглашение в рамках проекта строительства нефтепровода-отвода от магистрального нефтепровода "Восточная Сибирь — Тихий Океан" (ВСТО) до Комсомольского нефтеперерабатывающего завода. Финансирование проектирования и строительства нефтепровода-отвода будет осуществляться за счет средств долгосрочного тарифа.
Увеличен объем поставок нефти и нефтепродуктов по долгосрочным договорам в европейском и восточном направлениях на 22% по сравнению с 2013 г., включая контрактные поставки в Китай в размере 22,6 млн т (2013 г. — 15,8 млн т). Объем реализации нефти и нефтепродуктов за 2014 г. вырос на 7,5% и составил 207,4 млн т.
Компания продолжает последовательную работу по расширению присутствия на развивающихся высокодоходных рынках сбыта АТР. Так, в 2014 г. подписано соглашение с индийской компанией Essar об условиях поставок до 100 млн т нефти и нефтепродуктов на НПЗ в Индии в течение 10 лет.
Компания нацелена на расширение эффективных каналов реализация нефтепродуктов. В 2014 г. Компания осуществила рекордную перевалку нефтепродуктов через терминал в Находке ~7,2 млн т с целью увеличения поставок на рынок АТР. Кроме того, в 2014 г. Роснефть проделала масштабную работу по выходу и расширению присутствия на рынках Закавказья и Центральной Азии.
Розничная сеть Компании в России насчитывает около 2400 АЗС с долей рынка более 20%. Компания проводит политику оптимизация издержек, что позволяет ей сдерживать рост розничных цен в пределах инфляции.
Выручка от реализации составила 5 503 млрд руб., что на 17,2% выше показателя 2013 г. Рост выручки связан, в основном, с увеличением объемов реализации вследствие эффективного управления структурой реализации и роста поставок по долгосрочным договорам, а также обесценением курса рубля, частично скомпенсировавшим падение цен на нефть.
В долларовом выражении, несмотря на значительное снижение мировых цен на нефть на 46,5% (начиная с июня 2014 г.), выручка составила 146,7 млрд долл., что сопоставимо с уровнем 2013 г.
Прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) выросла на 11,6% и составила 1 057 млрд руб. В результате постоянного контроля над операционными и административными расходами, а также положительной операционной синергии в размере 31,8 млрд руб. (0,84 млрд долл.), Компания сохранила показатель EBIТDA на высоком уровне 2013 г. — 29 млрд долл., несмотря на увеличение налоговой нагрузки (в т.ч. негативный эффект лага экспортных пошлин, рост ставки НДПИ) и повышение тарифов естественных монополий.
Компания предприняла меры по снижению влияния волатильности курсов валют на показатели отчетности2 и обеспечила высокий уровень прибыли для выплаты дивидендов в соответствии с дивидендной политикой. Чистая прибыль "Роснефти" за 2014 г. составила 350 млрд руб. (9,3 млрд долл.), в том числе прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти — 348 млрд руб.
В 4 кв. 2014 г. "Роснефть", на фоне резкого ухудшения макроэкономической обстановки и падения ряда показателей по отрасли, обеспечила высокий уровень финансового результата: 89 млрд руб. (чистая прибыль). Несмотря на сложные макроэкономические условия, Компания в очередной раз увеличила генерируемый свободный денежный поток — до 192 млрд руб. и уменьшила величину долга в долларовом эквиваленте за квартал до 43,8 млрд долл. — на фоне ухудшения аналогичных показателей по отрасли.
Вследствие ухудшения макроэкономической ситуации Компания провела оптимизацию капитальных затрат до 533 млрд руб. в 2014 г. (13,9 млрд долл.), что на 4,8% ниже показателя 2013 г.
Свободный денежный поток Компании составил 596 млрд руб. (15,8 млрд долл.), что в 2,4 раза выше аналогичного показателя 2013 г. долларовом выражении (6,5 млрд. долл.), вследствие эффективного управления ликвидностью, контроля и ускорения оборачиваемости оборотного капитала.
Компания поддерживает высокий уровень ликвидных средств, составивших 939 млрд руб. (16,7 млрд долл.) по состоянию на 31 декабря 2014 г., который обеспечивает стабильное плановое погашение всех краткосрочных и долгосрочных обязательств и реализацию инвестиционной программы.
Уровень чистого долга в долларовом выражении сократился на 13,6 млрд долл. за отчетный период. На показатель долговой нагрузки в рублевом выражении значительно повлиял негативный эффект обесценения курса рубля по отношению к иностранной валюте, который не влияет на долговую нагрузку в долларовом выражении, учитывая стабильность выручки и плановое погашение всех кредитных обязательств. Соотношение чистого долга к EBITDA в долл. США сократилось за 2014 г. с 1,77 до 1,513.
"Роснефть" перечислила в бюджеты всех уровней более 3 трлн руб., что на 12% выше уровня прошлого года (2,7 трлн руб.) Компания остается крупнейшим налогоплательщиком страны, обеспечивающим пятую часть от всех налоговых поступлений консолидированного бюджета РФ.
Комментируя результаты 2014 года, Председатель Правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин сказал: "Несмотря на продолжающийся кризис на нефтяных рынках, Компания сохранила показатель выручки в долларовом выражении на уровне более 146 млрд долл. Компания в полном объеме выполняет обязательства по долгосрочным договорам поставок нефти и нацелена на сотрудничество с нашими партнерами — крупнейшими международными компаниями-трейдерами. В 2014 году произошло событие, ставшее историческим в мировой нефтегазовой отрасли — успешно окончено разведочное бурение на новом месторождении Победа в Карском море. Компания генерирует достаточный объем ликвидности и обеспечивает плановое погашение всех краткосрочных и долгосрочных обязательств, а также обладает необходимыми ресурсами для реализации плановой производственной программы в 2015 году. Несмотря на изменения внешней среды дивидендные выплаты остаются в размере 25% от чистой прибыли по МСФО. Одними из ключевых задач в 2015 году являются поддержание добычи на зрелых месторождениях, завершение работ по укреплению собственного нефтесервиса, продолжение работы на шельфе, что полностью соответствует выбранной бизнес-модели и способствует повышению эффективности работы Компании".
